El Banco Central Europeo (BCE) ha concedido a Intesa Sanpaolo la autorización previa necesaria para asumir el control directo de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), después de que el mayor banco italiano lanzara en junio una oferta pública de adquisición valorada en torno a 34.000 millones de euros.
En el marco de esta operación, el BCE ha dado el visto bueno a Intesa Sanpaolo para hacerse con la participación de control directo en MPS, así como con participaciones de control indirecto en Wise Dialog Bank y Mediobanca, además de una participación indirecta cualificada en Banca Progetto.
El supervisor europeo ha aprobado de forma simultánea la toma de una participación en MPS y en sus filiales cuyo valor agregado supere el 10% del patrimonio consolidado del Grupo Bancario Intesa Sanpaolo.
Paralelamente, el Banco de Italia ha otorgado a la entidad dirigida por Carlo Messina la autorización previa para la adquisición de participaciones de control indirectas en Monte Paschi Fiduciaria, Spafid, MBPS Leasing, MBCredit Solutions, MBFacta y Mediobanca SGR, así como de participaciones cualificadas indirectas en Fidi Toscana y en las gestoras de activos del Grupo Generali.
Tras estas autorizaciones, el siguiente paso regulatorio de la OPA corresponde al supervisor bursátil italiano, Consob, que previsiblemente dará luz verde al folleto de la oferta a comienzos de noviembre, antes de la revisión por parte de la autoridad de competencia, cuya resolución se espera para más adelante el próximo mes.
El pasado 3 de octubre, Intesa Sanpaolo comunicó que incrementaba la parte en efectivo de la oferta hasta 1,25 euros por cada acción de MPS, frente al euro inicialmente planteado en junio, manteniendo sin cambios el componente en acciones en 1,6 títulos propios de nueva emisión. Con ello, el valor total de la operación se elevó hasta alrededor de 34.000 millones de euros, frente a los 30.600 millones de partida.
El anuncio de Intesa se produce en la víspera de la junta general de accionistas que Banca Monte dei Paschi di Siena celebrará este jueves, en la que se votará el plan diseñado por el consejero delegado del banco toscano, Luigi Lovaglio, para la adquisición mediante dos ofertas “simultáneas y paralelas” de Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto cercano a 34.000 millones, con el objetivo de frenar la OPA de Intesa.
No obstante, en las últimas semanas varios accionistas del banco más antiguo del mundo han manifestado públicamente su rechazo a estas propuestas, entre ellos los fondos institucionales estadounidenses Sistema de Jubilación de los Maestros del Estado de California (CalSTRS), Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California (CalPERS) y Junta Estatal de Administración de Florida (SBA Florida), todos ellos con participaciones minoritarias en MPS.
Con anterioridad, Delfin, el holding de la familia Del Vecchio y principal accionista del banco con un 17,6%; el grupo Caltagirone, holding empresarial italiano con el 10,26% del capital, y Edizione, con un 1,45%, ya habían adelantado que no respaldarán las ofertas sobre Banco BPM y Banca Generali.