Fortress Investment Group ha pasado a ocupar la posición de segundo principal accionista de Axactor, situándose solo por detrás de Geveran Trading, tras hacerse con el 31% del capital de la empresa mediante una ampliación de capital ejecutada a través de una colocación privada por importe de 200 millones de euros.
En el marco de esta operación, Axactor ha puesto en circulación nuevas acciones a un precio de 4,7 coronas noruegas por título (unos 0,43 euros al cambio), que han sido íntegramente suscritas por Fortress. Gracias a esta participación, el fondo tendrá derecho a nombrar a dos miembros en el consejo de administración de la compañía.
Según ha detallado Axactor en un comunicado, la transacción con Fortress supone una disminución relevante de su nivel de apalancamiento y refuerza su capacidad para acometer nuevas inversiones, facilitando el acceso a futuras oportunidades de M&A (fusiones y adquisiciones) y el impulso de nuevas operaciones en sus principales mercados.
En lo que respecta a España, Axactor ha subrayado que la incorporación de Fortress a su accionariado “refuerza la capacidad de inversión y la competitividad” de la compañía en la compra de carteras de deuda, al fortalecer su estructura de capital y abaratar sus costes de financiación.
“Esto permitirá mayor agilidad en la ejecución de operaciones, mejor optimización de precios y mayor escala en un entorno de elevada actividad por parte de las entidades financieras, en un mercado prioritario dentro de su estrategia de crecimiento”, indicó.
Dentro de su plan estratégico, la empresa se ha marcado como objetivo alcanzar un volumen de inversiones anual de entre 200 y 400 millones de euros, mantener un crecimiento medio del 10% al año en los ingresos procedentes de los servicios de gestión (3PC) y lograr una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) superior al 15% anual.