El Grupo BEI, que integra al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al Fondo Europeo de Inversiones (FEI), junto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), han decidido participar en el fondo de titulización RMBS Prado XII de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la 'joint venture' de Banco Santander y el Grupo BNP Paribas, con el objetivo de reforzar la financiación destinada a mejorar la eficiencia energética de viviendas ya construidas y a la compra de vivienda nueva con consumo de energía casi nulo.
Con esta operación, los fondos captados facilitarán que UCI pueda conceder nuevos préstamos sostenibles dirigidos tanto a particulares como a comunidades de propietarios que lleven a cabo proyectos de rehabilitación energética de edificios, según explicaron las tres entidades en un comunicado conjunto.
En esta segunda transacción conjunta entre las partes, el ICO comprometerá 100 millones de euros, estructurados a través de la titulización de una cartera de hipotecas residenciales generadas en España. Por su parte, el Grupo BEI destinará 225 millones de euros, con una aportación de 150 millones por parte del BEI y de 75 millones por parte del FEI en el tramo más sénior.
De este modo, el Grupo BEI y el ICO pasan a adquirir una parte del tramo sénior de una cartera de préstamos de 650 millones de euros, integrada por préstamos hipotecarios que se encuentran al corriente de pago.
Entre los elementos principales de la estructura destacan una amortización prorrateada para todos los tramos, que pasará a ser amortización acelerada una vez transcurridos cinco años desde la emisión, coincidiendo con la fecha de ajuste; la existencia de una reserva de efectivo destinada a ofrecer protección a los inversores frente a posibles déficits de intereses; y diferentes mecanismos que permiten posponer el pago de intereses de los tramos 'mezzanine' y junior si se produjera un deterioro en el comportamiento de la cartera.
La transacción tendrá un impacto directo en la mitigación del cambio climático y se enmarca en la estrategia 'Renovation Wave' de la Comisión Europea, así como en la prioridad estratégica de acción por el clima del Grupo BEI, recogida en su Hoja de Ruta Estratégica para 2024-2027 y en la Hoja de Ruta del Banco del Clima, Fase 2 (2026-2030).