Oryzon Genomics ha decidido llevar a cabo un aumento de capital en efectivo, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe inicial máximo de hasta 10 millones de euros, que podría elevarse hasta 15 millones en función del interés mostrado por los inversores.
Esta operación se realizará mediante una colocación privada acelerada en el Espacio Económico Europeo, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con la finalidad de apuntalar su balance y dar un impulso adicional al programa de leucemia mieloide aguda de la biotecnológica.
El plazo para la recepción de ofertas finalizará a las 8.00 horas del 1 de julio de 2026, contando con Singular Bank e Invest Securities como entidades encargadas de la colocación.
El aumento de capital se llevará a cabo a través de la emisión de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,05 euros, cuyo desembolso adelantará Banco Sabadell antes de la apertura del mercado del 2 de julio, fecha en la que igualmente está prevista la entrega de los nuevos títulos a los inversores.
La empresa tiene previsto solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Mercado Continuo, con una fecha estimada de inicio de cotización fijada para el 3 de julio de 2026.
En el contexto de la operación, Banco Sabadell actuará como entidad agente y el despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados asumirá el papel de asesor legal.
De forma paralela, Oryzon ha firmado un contrato de suscripción de acciones con el Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides, en virtud del cual este se compromete, como inversor ancla y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, a suscribir en el futuro nuevas acciones por un importe efectivo de 25 millones de euros.
En caso de materializarse esta inyección de capital, la compañía dirigirá los recursos a actividades de I+D de productos orientados al sistema nervioso central, oncología y hematología, destinando al menos un 40% al desarrollo de medicamentos vinculados a la salud mental.
El consejo de administración de la sociedad ha decidido asimismo proponer a la próxima junta general de accionistas una modificación de los estatutos para incorporar expresamente esta finalidad social, de forma que cualquier variación posterior deba contar con la aprobación de una mayoría reforzada del 75% del capital presente o representado.