Banco Santander ostatu du ostegun honetan Webster Financial Corporation erostea, Ana Botín presidente duen entitateak egindako nazioarteko operazio handienetako bat.
Espainiako bankuak otsailean iragarri zuen akordio bat, gutxi gorabehera 12.200 milioi dolar balio duena, orduan erabilitako truke-tasa 10.300 milioi euro ingurukoa. Adostutako kontraprestazioa 75 dolar Webster-eko akzio bakoitzeko da, 48,75 dolar dirutan eta 2,0548 Santander-eko akzio artean banatuta.
Operazioa formalizatzeko aurreikusitako data abuztuaren 20a zen, taldeak Estatu Batuetako Moneta Kontrolatzailearen Bulegoaren, Europako Banku Zentralaren eta Erreserba Federala baimenak lortu ondoren. Gaur, komunikatu batean, Santanderrek aurretik iragarritako operazioa berretsi du.
Zer erosi duen Santanderrek
Webster Connecticut-en egoitza duen banku eskualdekoa da, Estatu Batuetako ipar-ekialdean bereziki garrantzitsua den presentzia duena.
Entitateak 80.000 milioi dolar baino gehiago aktiboetan ekartzen ditu, 200 bulego inguru dituen sare bat, txikizkako eta merkataritzako banku negozioa, zerbitzu finantzario espezializatuak eta osasun aurrezki kontuetan, HSA bezala ezagutzen direnak, posizio nabarmena.
Konbinazioak Santanderi aukera ematen dio munduko banku-merkatuko lehiakorrenetako batean bere eskala handitzeko eta auto-finantzaketa negozioaren menpekotasuna murrizteko.
Zenbat ordaindu duen Santanderrek
Iragarritako operazioaren balioa gutxi gorabehera 12.200 milioi dolar izan zen. Azken zenbakia eurotan aldatu daiteke truke-tasagatik eta Santander-eko akzioaren bilakaeragatik, ordaintzeko zati bat bankuaren tituluen bidez egiten delako.
| Kontzeptua | Iragarritako datua |
|---|---|
| Operazioaren balio aproximatua | 12.200 milioi dolar |
| Webster-eko akzio bakoitzeko dirutan ordaintza | 48,75 dolar |
| Webster-eko titulu bakoitzeko Santander-eko akzioak | 2,0548 |
| Akzioko iragarritako balioa | 75 dolar |
| Aurrezki sinergiak | 800 milioi dolar |
Estatu Batuetan lortzen duen posizioa
Sanatanderrek kalkulatzen du konbinazioak Estatu Batuetako txikizkako eta merkataritzako banku nagusien artean kokatuko duela, aktibo konbinatuetan gutxi gorabehera 327.000 milioi dolarrekin.
Rankingu honek ez du beharrezkoa denik esan nahi Estatu Batuetako hamargarren banku handiena izatea aktibo kontsolidatuetan. Erabilitako perimetroaren eta aztertutako segmentuaren araberakoa da.
Errentagarritasun helburua
Entitateak 800 milioi dolar inguruko kostu sinergiak lortzea eta 2028an Estatu Batuetan %18ko ROTE lortzea espero du.
Santanderrek ere aurreikusten du erosketa irabazi per akciora hobetuko dela integrazioa amaitutakoan.
Zenbaki hauek helburu enpresarialak dira, ez bermatutako emaitzak. Haien betetzeak integrazio kostuetan, interes-tasen bilakaeran, kreditu kalitatean eta bezeroak eta gordailuak mantentzeko gaitasunean izango du mende.
Zergatik hazten den Santander beste banku europar batzuk atzera egiten duten bitartean
Operazioak kontrastea egiten du Estatu Batuetan beste talde handien atzera egitearekin edo jarduera txikitzeko.
Santanderrek irabazi eskala lortu behar du lehiakortasun irabazizkoan lehiatzeko. Websterrek gordailuak, bulegoak, bezero komertzialak eta bere negozio estatubatuarra osatzen duen eskualdeko inplantazioa eskaintzen du.
Apostak taldearen irabaziak geografikoki dibertsifikatzen ditu, nahiz eta araudira eta Estatu Batuetako ziklo ekonomikoari esposizioa handitzen duen.
Erosketaren arriskuak
Esleipenak hainbat erronka ere aurkezten ditu: plataforma teknologikoak integratzea, 800 milioi dolar aurrezki bihurtzea, bezero eta langileen galera saihestea, kredituaren kalitatea mantentzea, gordailuen kostua kudeatzea, irabazi helburuak betetzea eta ordainketa parte bat finantzatzeko erabilitako kapital handitzearen eragina xurgatzea.
Balioaren sorrera etorkizuneko irabaziak ordaindutako prezioa eta berri stocken eragindako diluzioa konpentsatzea izango du mende.