Le dôme d’Acciona Energía a donné son feu vert à la signature d’un prêt intragroupe de caractère subordonné d’un montant de 500 millions d’euros, accordé par sa société mère Acciona. L’opération a été notifiée comme transaction liée du fait qu’elle dépasse le seuil de 2,5% du chiffre d’affaires annuel et qu’elle ne s’inscrit pas dans l’activité ordinaire de la société.
Conformément à la communication enregistrée auprès de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), l’objectif du prêt est de renforcer la structure de capital d’Acciona Energía, d’optimiser ses ratios d’endettement et de réduire le risque associé à ses émissions de dette, afin de maintenir ses notations de crédit actuelles.
Cet instrument financier aura une nature perpétuelle et sera décaissé en un seul paiement dans les cinq jours ouvrables suivant la signature du contrat. Acciona Energía aura la faculté de le rembourser, en totalité ou en partie, à tout moment, tandis qu’Acciona ne disposera pas de la possibilité de réclamer son remboursement ni d’anticiper l’échéance de tout montant.
Le taux d’intérêt s’établira à 7,70% par an pendant les cinq premières années. À partir de là, il sera révisé par tranches de cinq ans, en étant calculé comme la somme d’un taux de référence et d’une marge supplémentaire de 4,33% par an. Le paiement des intérêts générés restera à la discrétion d’Acciona Energía, qui pourra en différer le versement sans que cela implique des manquements contractuels ni l’application de sanctions.
La commission d’audit et de durabilité d’Acciona Energía a émis un avis favorable sur l’opération, après avoir conclu qu’elle est réalisée dans des conditions comparables à celles du marché et qu’elle est « juste et raisonnable » du point de vue de la société et des actionnaires autres qu’Acciona.