Le conseil d'administration de Delivery Hero, maison mère de Glovo, a approuvé l'offre publique d'acquisition présentée par Uber Technologies d'une valeur de 14,8 milliards de dollars (12,77 milliards d'euros) et prévoit de conseiller à ses actionnaires de participer à l'opération.
"Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Delivery Hero ont examiné et évalué de manière indépendante le document d'offre publié par Uber et les termes et conditions de l'offre. Ils considèrent que l'offre est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, employés et autres parties prenantes. Par conséquent, ils soutiennent l'offre et recommandent aux actionnaires de Delivery Hero de l'accepter", indique le communiqué émis par la société.
Avec cette position, Delivery Hero s'accorde avec Uber sur le fait que l'intégration permettra d'accélérer le développement de nouveaux produits et générera des opportunités de croissance significatives pour l'activité de la société.
Les actionnaires de l'entreprise allemande pourront soumettre l'acceptation de l'offre par l'intermédiaire de leurs banques ou intermédiaires financiers, et la période prévue pour cela devrait se terminer le 5 novembre. Pour que l'opération prospère, un niveau minimum d'acceptation de 50 % du capital plus une action est exigé.
Selon les conditions posées, Uber versera aux actionnaires de Delivery Hero un paiement en espèces de 41,50 euros par titre, ce qui représente une prime de 8 % par rapport au prix de clôture enregistré hier par les actions de Delivery Hero et attribue à la société une valeur patrimoniale de 14,8 milliards de dollars (12,77 milliards d'euros) pour 100 % du capital.
Avant de communiquer son OPA, Uber contrôlait déjà directement environ 24,77 % du capital social avec droit de vote émis de Delivery Hero et avait, en outre, une exposition économique supplémentaire proche de 11,74 % par le biais de dérivés de revenus variables.
Après l'acquisition, la portée de la plateforme conjointe de mobilité et de livraison s'élargira jusqu'à un total de 99 marchés, avec des revenus bruts pro forma combinés estimés à 236 milliards de dollars (206,267 milliards d'euros) en 2025.