L'Ibex 35 a clôturé ce jeudi avec une baisse de 0,18%, jusqu'à 19.659,8 points, après que la Banque Centrale Européenne a décidé d'une augmentation des taux d'intérêt de 25 points de base et lors d'une journée où le pétrole a de nouveau flambé en raison des tensions au Moyen-Orient.
La Bourse espagnole prolonge ainsi la pression des dernières sessions et s'éloigne des 20.000 points. Le Brent a dépassé durant la journée les 105 dollars le baril, tandis que les principales places européennes et Wall Street cotisaient également en négatif.
La BCE augmente les taux de 25 points de base
Le Conseil de Gouvernement de la BCE a décidé d'augmenter ce jeudi le prix de l'argent de 25 points de base, une mesure qui était déjà anticipée par les marchés.
Après la décision, la facilité de dépôt se situe à 2,5%, le taux des opérations principales de refinancement à 2,65% et la facilité marginale de crédit à 2,90%.
L'attention se porte maintenant sur les prochains mouvements de l'institution. Les tensions inflationnistes continuent d'être l'une des principales préoccupations pour la politique monétaire européenne, surtout à un moment où le prix de l'énergie recommence à accélérer.
"Une augmentation n'est pas le plafond maximum. Les probabilités qu'une autre augmentation se produise avant la fin de l'année ont augmenté, et la trajectoire à partir de maintenant dépendra en grande partie de l'évolution du paysage géopolitique", a déclaré Patrick Ernst, stratège en investissements macroéconomiques de JP Morgan Banque Privée.
Le pétrole dépasse les 105 dollars
La pression sur les prix énergétiques s'est intensifiée durant la journée.
Le Brent avançait de 4,48%, jusqu'à 105,75 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate dépassait également la barre des 100 dollars, avec une augmentation de 4,51%, jusqu'à 100,38 dollars.
Les marchés continuent de surveiller l'escalade au Moyen-Orient. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a dénoncé ce mercredi des attaques par missiles des rebelles houthis contre trois villes saoudiennes.
L'Iran a rejeté que les houthis agissent sous ses ordres. Son ministère des Affaires étrangères a défendu qu'il s'agit d'"un acteur yéménite indépendant qui prend ses propres décisions", après que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ait lié le groupe à Téhéran.
Solaria et Telefónica mènent les gains
Malgré la baisse de l'indice, plusieurs valeurs ont réussi à clôturer en positif.
Solaria a pris la tête des hausses avec une avancée de 1,85%, suivie de Telefónica (+1,46%), Cellnex (+1,41%) et Amadeus (+1,40%).
Le comportement de ces valeurs a permis de limiter le recul de l'indice lors d'une séance où les pertes se sont à nouveau étendues à différents secteurs.
ACS s'effondre de 4,44%
À l'opposé, ACS a enregistré la plus forte chute de l'Ibex, avec une baisse de 4,44%.
Derrière le constructeur se sont situés ArcelorMittal (-2,59%), Puig (-2,18%), Acerinox (-1,57%) et Sacyr (-1,46%).
La forte chute d'ACS a été marquante lors d'une journée où le marché espagnol a terminé à nouveau en négatif malgré les avancées de certaines entreprises de poids.
L'inflation allemande monte à 2,9%
Sur le plan macroéconomique, l'Allemagne a confirmé une accélération des prix durant août.
L'IPC allemand a enregistré un taux annuel de 2,9%, une dixième de plus qu'en juillet, poussé par la hausse des prix de l'énergie.
Le chiffre arrive le même jour où la BCE a décidé de durcir à nouveau sa politique monétaire.
En Espagne, l'Institut National de Statistique a informé d'une augmentation annuelle de 2,6% de l'Indice Général de Production Industrielle dans les données recueillies lors de la journée.
Le Trésor et la dette reviennent au centre
La hausse des taux a également eu un reflet sur la dette fixe.
Le rendement de l'obligation espagnole à dix ans s'est situé à 3,963%, contre 3,897% enregistré à la clôture de mercredi.
La prime de risque par rapport à l'obligation allemande est restée à 44,52 points de base.
L'euro, pendant ce temps, reculait de 0,07% par rapport au dollar, jusqu'à un taux de change de 1,1625 dollars par euro.
Europe et Wall Street ferment également en rouge
Les pertes se sont étendues au reste des principaux marchés européens.
Le DAX allemand a chuté de 0,84%, tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,67%, Londres 0,57%, Paris 0,49% et Milan 0,13%.
Wall Street cotait également en négatif à la clôture européenne. Le Dow Jones reculait de 0,44%, le S&P 500 de 0,43% et le Nasdaq 100 de 0,45%.
L'or chute et le bitcoin perd les 78.000 dollars
Les actifs considérés comme refuges n'ont pas échappé aux ventes.
Le once d'or reculait de 1,19%, jusqu'à 4.407 dollars, tandis que le bitcoin chutait de 1,74%, jusqu'à 77.219 dollars.
Le mouvement se produit lors d'une séance marquée simultanément par le durcissement de la politique monétaire européenne, la hausse de la dette et une nouvelle augmentation du pétrole.