O Banco Central Europeu (BCE) concedeu a Intesa Sanpaolo a autorização prévia necessária para assumir o controlo direto de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), depois de o maior banco italiano ter lançado em junho uma oferta pública de aquisição avaliada em cerca de 34.000 milhões de euros.
No âmbito desta operação, o BCE deu luz verde à Intesa Sanpaolo para ficar com a participação de controlo direto em MPS, assim como com participações de controlo indireto em Wise Dialog Bank e Mediobanca, além de uma participação indireta qualificada em Banca Progetto.
O supervisor europeu aprovou de forma simultânea a tomada de uma participação em MPS e nas suas filiais cujo valor agregado ultrapasse 10% do património consolidado do Grupo Bancário Intesa Sanpaolo.
Paralelamente, o Banco de Itália concedeu à entidade dirigida por Carlo Messina a autorização prévia para a aquisição de participações de controlo indiretas em Monte Paschi Fiduciaria, Spafid, MBPS Leasing, MBCredit Solutions, MBFacta e Mediobanca SGR, assim como de participações qualificadas indiretas em Fidi Toscana e nas gestoras de ativos do Grupo Generali.
Após estas autorizações, o passo regulatório seguinte da OPA cabe ao supervisor bolsista italiano, Consob, que previsivelmente dará luz verde ao prospeto da oferta no início de novembro, antes da revisão por parte da autoridade da concorrência, cuja resolução se espera para mais tarde no próximo mês.
No passado dia 3 de outubro, a Intesa Sanpaolo comunicou que aumentava a parte em dinheiro da oferta até 1,25 euros por cada ação de MPS, face ao euro inicialmente proposto em junho, mantendo inalterado o componente em ações em 1,6 títulos próprios de nova emissão. Com isso, o valor total da operação elevou-se para cerca de 34.000 milhões de euros, face aos 30.600 milhões iniciais.
O anúncio da Intesa ocorre na véspera da assembleia geral de acionistas que a Banca Monte dei Paschi di Siena celebrará esta quinta-feira, na qual será votado o plano concebido pelo presidente executivo do banco toscano, Luigi Lovaglio, para a aquisição mediante duas ofertas "simultâneas e paralelas" de Banco BPM e Banca Generali por um montante conjunto próximo de 34.000 milhões, com o objetivo de travar a OPA da Intesa.
No entanto, nas últimas semanas vários acionistas do banco mais antigo do mundo manifestaram publicamente sua rejeição a estas propostas, entre eles os fundos institucionais norte-americanos Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia (CalSTRS), Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (CalPERS) e Conselho Estadual de Administração da Flórida (SBA Florida), todos eles com participações minoritárias em MPS.
Anteriormente, Delfin, o holding da família Del Vecchio e principal acionista do banco com 17,6%; o grupo Caltagirone, holding empresarial italiano com 10,26% do capital, e Edizione, com 1,45%, já haviam adiantado que não apoiarão as ofertas sobre Banco BPM e Banca Generali.