BBVA ha salido este jueves a los mercados con el objetivo de emitir un bono a doble tramo denominado en dólares, cuyo importe conjunto aún no se ha fijado, según han señalado a Europa Press fuentes del sector financiero.
El primer tramo corresponde a un bono contingentemente convertible ("CoCo", por sus siglas en inglés) que computa como capital adicional de nivel 1 (AT1). Dispone de una primera opción de amortización a los siete años y se ha lanzado con un precio inicial de 750 puntos básicos.
El segundo tramo consiste en un bono sénior no preferente, con un vencimiento a cinco años y un precio indicativo de salida de 125 puntos básicos.
En la operación participan como entidades colocadoras Barclays, BBVA, BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan, TD Securities y UBS.
Esta colocación se enmarca en el plan de financiación de BBVA para 2026 y busca incrementar el peso de los activos de renta fija en dólares. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares en otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta moneda. En enero, la entidad emitió 2.000 millones de euros en un bono sénior no preferente de doble tramo, que supuso su mayor operación en euros de las últimas dos décadas.