La petrolera Shell ha alcanzado un acuerdo definitivo para hacerse con la canadiense ACR Resources por un importe total de 16.400 millones de dólares (13.960 millones de euros), una operación con la que sumará a su cartera una producción adicional de 374.000 barriles diarios de crudo.
La integración de ACR Resources permitirá a Shell reforzar de forma notable su posición en gas y líquidos de esquisto de larga duración y bajo coste, con especial foco en la cuenca de Montney, en Canadá. Según las previsiones de la compañía, la transacción está diseñada para aportar rentabilidades de dos dígitos.
El valor del capital de ACR Resources se ha fijado en 13.600 millones de dólares (unos 11.575 millones de euros), a lo que se suma la asunción por parte de Shell de 2.800 millones de dólares (aproximadamente 2.380 millones de euros) en deuda neta y contratos de arrendamiento.
La compra del capital se estructurará mediante el desembolso de 3.400 millones de dólares (alrededor de 2.900 millones de euros) en efectivo y la emisión de 10.200 millones de dólares (unos 8.680 millones de euros) en acciones de Shell, que se valorarán tomando como referencia el precio de cierre del 24 de abril.
Los consejos de administración de Shell y ACR Resources ya han aprobado la operación, cuyo cierre está previsto para el segundo semestre de 2026. No obstante, la consumación del acuerdo sigue pendiente del visto bueno de los accionistas de ACR Resources y de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
“ARC es un productor de alta calidad, bajo costo y con una intensidad de carbono excepcionalmente baja, que opera en la cuenca de esquisto de Montney. Esto complementa nuestra presencia actual en Canadá y fortalece nuestra base de recursos para las próximas décadas. Estamos accediendo a activos con una ubicación privilegiada y dando la bienvenida a colegas que aportan una amplia experiencia, lo que, sumado al sólido desempeño de Shell a nivel de cuenca, ofrece una propuesta atractiva para los accionistas”, ha indicado el consejero delegado de Shell, Wael Sawan.
“Esta fusión representa una gran oportunidad para que ARC genere valor para nuestros accionistas y continúe beneficiándose del éxito de Shell en el futuro. ARC se une a una compañía con una cartera global de activos de primer nivel”, ha afirmado el presidente y consejero delegado de ACR Resources, Terry Anderson.