Solaria ha puesto en marcha una ampliación de capital mediante la emisión y admisión a negociación de hasta 12,495 millones de acciones ordinarias de nueva creación, equivalentes a hasta un 10% de su capital social, con el objetivo de captar fondos para redefinir su hoja de ruta como plataforma de generación renovable multitecnología y de infraestructuras para centros de datos (Data Center Powered Land). La compañía, que aspira a alcanzar nueve gigavatios (GW) de potencia instalada total en 2028, comunicó la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se estructurará, por un lado, mediante la emisión de hasta 7,687 millones de títulos ordinarios, representativos de hasta un 6,15% del capital actual, con un valor nominal de un céntimo de euro por acción, de la misma clase y serie que las acciones hoy en circulación y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
Adicionalmente, se pondrán a la venta hasta 4,807 millones de acciones propias en autocartera, que suponen hasta un 3,85% del capital social vigente.
Las nuevas acciones se emitirán a su valor nominal de un céntimo de euro más una prima de emisión que se fijará en función del resultado del proceso de colocación privada acelerada (“accelerated bookbuilt offering”) entre inversores institucionales y cualificados.
Al cierre de la sesión bursátil de este martes, los títulos del grupo de energías renovables terminaron a 25,24 euros, con un retroceso del 0,28%. A precios actuales de mercado, ese 10% del capital estaría valorado en torno a 315 millones de euros.
Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe y Société Générale ejercerán de coordinadores globales y entidades colocadoras, de acuerdo con lo previsto en el contrato de colocación firmado con Solaria.
Impulso a los ejes de crecimiento y a los centros de datos
Los fondos captados con la ampliación se destinarán a acelerar los dos ejes de crecimiento prioritarios de la empresa, con especial énfasis en su estrategia de centros de datos. Entre ellos destacan las soluciones “Powered Land” para “data centers”, que contemplan el despliegue de una cartera de 3,4 GW de capacidad garantizada en cinco países, incluyendo la opción de participar en acuerdos estratégicos.
El plan también pone el foco en el desarrollo de proyectos híbridos que combinen sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y energía eólica, donde la compañía se marca como objetivo invertir 770 millones de euros de capital para hibridar sus plantas fotovoltaicas con instalaciones eólicas y de almacenamiento con baterías.
La meta del grupo es alcanzar 500 MW de potencia eólica híbrida y cuatro gigavatios hora (GWh) de BESS híbridos en la península ibérica antes de que finalice 2028.
Además, el aumento de capital “reforzará el balance de la empresa, facilitará la entrada de nuevos inversores institucionales de prestigio y brindará a los accionistas cualificados existentes la oportunidad de participar en la próxima fase de crecimiento de la sociedad”, añadió Solaria.
La compañía subrayó igualmente que la operación le permitirá “acometer nuevas operaciones de inversión, en el contexto de su estrategia de crecimiento y diversificación, con el objetivo de analizar y, en su caso, participar en proyectos vinculados a centros de datos, así como fortalecer su posicionamiento estratégico”.
Asimismo, el refuerzo de capital y la colocación de acciones propias incrementará la capitalización bursátil de Solaria, abrirá la puerta a la entrada de nuevos inversores de referencia y dará la posibilidad a los inversores cualificados ya presentes en el accionariado de presentar propuestas de suscripción, siempre dentro de los términos y condiciones fijados para la colocación.
Con todo ello, Solaria considera que se potenciará el interés del mercado por la compañía y que se podrá “ampliar el seguimiento por parte de la comunidad de analistas, lo que redundará finalmente en la generación de valor para el accionista”.
La empresa precisó que, una vez concluida la colocación, “hará público el resultado de la misma mediante la publicación de la correspondiente comunicación de información privilegiada en la que se informará del número final de acciones ofrecidas, así como del precio final por acción resultante de la colocación”.