Triodos Bank ha completado con éxito la colocación de un bono verde valorado en 300 millones de euros en formato sénior preferente, como se ha dado a conocer a través de un comunicado oficial.
Este bono, que se liquidará el 3 de septiembre de 2025, tiene una duración de cinco años, incluyendo una opción de compra a los cuatro años por parte del emisor y ofrece un cupón fijo del 3,875%. Será listado en Euronext Amsterdam.
Según las expectativas del banco, esta emisión recibirá una calificación ‘BBB’ por parte de Fitch. La demanda por este bono fue significativamente alta, excediendo en más de tres veces lo ofrecido, con una participación que sobrepasó los 100 inversores institucionales.
Este lanzamiento representa la segunda operación bajo el programa de emisión de deuda de Triodos Bank, que tiene previstas operaciones por un total de 2.500 millones de euros.
La emisión no solo diversificará las fuentes de financiación del banco y ampliará su base de inversores, sino que también apoyará la implementación de su estrategia de financiación para satisfacer las exigencias del ‘colchón anticrisis’ MREL.
Además, el bono cumple con los criterios de emisiones verdes, acorde al marco de bonos verdes del banco, destinando los fondos obtenidos a la refinanciación de préstamos verdes elegibles.