Il Governo del Perù ha realizzato con successo un collocamento di obbligazioni 'verdi' per un totale di 4.500 milioni di dollari (4.058 milioni di euro), con scadenze di 12 e 30 anni e cedole del 6,06% e del 6,45%, rispettivamente, diventando la maggiore emissione in dollari effettuata dal paese andino.
L’operazione ha goduto di un forte sostegno da parte dei mercati internazionali, registrando richieste superiori ai 21.000 milioni di dollari (18.935 milioni di euro). Questo volume, il più elevato dall crisi sanitaria, ha fatto sì che l’eccesso di sottoscrizione superasse di oltre sette volte l’importo inizialmente offerto.
Secondo le informazioni diffuse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) tramite la piattaforma ufficiale 'El Peruano', al collocamento hanno partecipato più di 320 conti di investitori sia locali che dall’estero, il che ha consentito di "ottimizzare in modo significativo le condizioni dell’emissione a favore del Perù".
Il forte appetito degli investitori ha permesso di ridurre in modo notevole lo spread iniziale del debito sulle scadenze a 12 e 30 anni, che partiva da 160 punti base sui titoli del Tesoro degli Stati Uniti, fino a 42 punti base nella tranche a 12 anni e 40 punti base in quella a 30 anni. Come risultato, si è ottenuto un premio di nuova emissione negativo nell’obbligazione a 12 anni e nullo in quella a 30 anni.
I 4.500 milioni di dollari raccolti saranno destinati a progetti di adattamento al cambiamento climatico, gestione dei rischi legati a disastri naturali e sviluppo di infrastrutture resilienti rispetto a fenomeni climatici estremi, come quello di 'El Niño'.
Inoltre, il Perù ha avviato un’offerta di scambio di obbligazioni globali in dollari con scadenze nel 2027, 2030 e 2031, con nuovi titoli con ammortamento nel 2038, con l’intenzione di migliorare il profilo del debito sovrano e rafforzare le prospettive di lungo termine della curva dei rendimenti in valuta estera.
"Il Perù continua a essere un paese che genera fiducia nei mercati finanziari internazionali e mantiene intatta la propria capacità di accedere al finanziamento di lungo termine a condizioni competitive. Si tratta di un’ottima notizia per il paese", ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze peruviano, Elmer Cuba.