Peru coloca títulos verdes em dólares por US$ 4.058 milhões, sua maior emissão nesta moeda

O Peru consegue a sua maior emissão em dólares com obrigações verdes por 4.500 milhões, fortemente demandadas e destinadas a projetos climáticos e infraestruturas.

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O Governo do Peru realizou com sucesso uma colocação de títulos 'verdes' num total de 4.500 milhões de dólares (4.058 milhões de euros), com prazos de 12 e 30 anos e cupons de 6,06% e 6,45%, respectivamente, tornando-se na maior emissão em dólares efetuada pelo país andino.

A operação contou com um forte respaldo dos mercados internacionais, ao registrar pedidos acima de 21.000 milhões de dólares (18.935 milhões de euros). Este volume, o mais elevado desde a crise sanitária, fez com que a subscrição exceda em mais de sete vezes o montante inicialmente oferecido.

De acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF) por meio da plataforma oficial 'El Peruano', na colocação participaram mais de 320 contas de investidores tanto locais como do exterior, o que permitiu "otimizar significativamente as condições da emissão a favor do Peru".

O forte apetite de investimento permitiu estreitar de forma notável o diferencial inicial da dívida nos prazos de 12 e 30 anos, que partia de 160 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, até 42 pontos-base na parcela de 12 anos e 40 pontos-base na de 30 anos. Como resultado, conseguiu-se um prêmio de nova emissão negativo no título de 12 anos e nulo no de 30 anos.

Os 4.500 milhões de dólares captados serão destinados a projetos de adaptação às mudanças climáticas, gestão de riscos vinculados a desastres naturais e desenvolvimento de infraestruturas resilientes frente a fenômenos climáticos extremos, como o de 'El Niño'.

Além disso, o Peru colocou em marcha uma oferta de troca de títulos globais em dólares com vencimentos em 2027, 2030 e 2031 por novos títulos com amortização em 2038, com a intenção de melhorar o perfil da dívida soberana e reforçar as perspectivas de longo prazo da curva de rendimentos em moeda estrangeira.

"O Peru continua sendo um país que gera confiança nos mercados financeiros internacionais e mantém intacta sua capacidade de acessar financiamento de longo prazo em condições competitivas. Trata-se de uma excelente notícia para o país", afirmou o ministro da Economia e Finanças peruano, Elmer Cuba.