Você pode cobrar dois seguros pelo mesmo sinistro? Isso é o que a lei permite

Nos seguros de casa, carro ou negócio, a indenização total não pode superar o dano sofrido; os capitais de determinadas apólices de vida ou acidentes sim podem acumular-se.

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Ter dois seguros que cobrem aparentemente o mesmo risco não significa que o segurado possa receber automaticamente duas indenizações completas. A resposta depende de se trata de um seguro de danos ou de um seguro de pessoas e da prestação prevista em cada contrato.

Em uma residência, um veículo ou um negócio, as companhias podem repartir o custo do sinistro, mas o afetado não pode receber mais dinheiro do que o necessário para reparar a perda. Em determinados seguros de vida ou acidentes, por outro lado, é possível cobrar os capitais contratados em várias apólices.

O que se considera um seguro múltiplo

O artigo 32 da Lei do Contrato de Seguro regula os casos em que um mesmo tomador contrata com diferentes seguradoras várias apólices que cobrem:

  • O mesmo risco.
  • O mesmo interesse segurado.
  • O mesmo período de tempo.
  • Os efeitos que pode produzir um mesmo sinistro.

Pode ocorrer, por exemplo, quando uma residência está coberta simultaneamente por dois seguros de lar ou quando um comércio mantém duas apólices que protegem a mesma maquinaria contra um incêndio.

Não existe uma verdadeira duplicidade se os seguros protegem elementos diferentes. Uma apólice pode cobrir o continente de uma residência e outra apenas o conteúdo. Da mesma forma, o seguro da comunidade pode proteger as áreas comuns, enquanto o seguro particular do proprietário cobre seus móveis e bens pessoais.

Nos seguros de danos não se pode cobrar duas vezes

A regra geral para os seguros de danos é clara: a soma das indenizações não pode superar o prejuízo econômico realmente sofrido.

A lei estabelece que o seguro não pode se tornar uma fonte de enriquecimento injusto. Portanto, se uma avaria ocasiona danos avaliados em 6.000 euros, o segurado não pode cobrar 6.000 euros de cada uma de suas duas companhias e receber um total de 12.000.

As seguradoras deverão contribuir para o pagamento na proporção das somas que cada uma tenha segurado. A repartição também estará condicionada pelas franquias, limites, exclusões e coberturas previstas em cada contrato.

Se uma companhia acabar pagando uma quantia superior à que proporcionalmente lhe cabia, poderá reclamar o excesso à outra seguradora. Esse ajuste é realizado entre as companhias e não permite aumentar a indenização do afetado.

É preciso comunicar a existência dos outros seguros

O tomador ou segurado deve informar a cada companhia da existência das demais apólices que cobrem o mesmo risco. Esta obrigação existe durante a contratação e volta a ser relevante quando ocorre o sinistro.

Ao comunicar os danos, o afetado deve identificar as outras seguradoras e facilitar os dados das apólices concorrentes. Ocultar deliberadamente essa informação pode ter consequências graves.

Se a omissão for dolosa e existir sobreseguro, as companhias podem ficar liberadas de pagar a indenização. Não ocorre o mesmo quando o segurado desconhecia de forma razoável a existência de outra cobertura, mas deve comunicá-la assim que tiver conhecimento dela.

As duplicidades involuntárias são relativamente frequentes. Alguns cartões bancários incluem seguros de viagem ou acidentes; as empresas podem contratar apólices coletivas para seus trabalhadores e determinadas hipotecas incorporam seguros vinculados.

O que ocorre com os seguros de vida

Os seguros de vida não são utilizados para calcular e reparar o valor econômico de um objeto danificado. A companhia se compromete a pagar o capital, a renda ou a prestação pactuada se ocorrer o falecimento ou a sobrevivência do segurado nas condições estabelecidas.

Por isso, uma pessoa pode ter várias apólices de vida e seus beneficiários podem cobrar os capitais previstos em todas elas. Se existem dois seguros de falecimento por 100.000 e 50.000 euros, respectivamente, os beneficiários poderiam receber um total de 150.000 euros se o falecimento estiver coberto por ambos os contratos.

Também poderiam somar-se outras prestações compatíveis, como um seguro de vida individual, outro vinculado à hipoteca e um seguro coletivo contratado pela empresa.

Os seguros de acidentes também podem acumular-se

Nos seguros de acidentes, a lei obriga o tomador a comunicar a contratação de outras apólices referidas à mesma pessoa. No entanto, o descumprimento dessa obrigação não permite à seguradora descontar quantias do capital segurado. Somente poderia reclamar os prejuízos que a falta de comunicação lhe tivesse causado.

Quando as apólices estabelecem uma quantia fixa por falecimento ou invalidez, os capitais podem ser acumuláveis. Cada seguradora deverá pagar o acordado conforme o grau de incapacidade, os baremos e as condições de seu contrato.

A situação muda quando a cobertura consiste em reembolsar despesas concretas, como uma fatura médica. Nesses casos, o mesmo desembolso não deve ser cobrado duas vezes, porque a prestação tem natureza indenizatória.

O que acontece com os seguros de saúde

É conveniente distinguir entre um seguro que presta diretamente assistência médica e uma apólice que reembolsa as despesas pagas pelo segurado.

Aqueles que dispuserem de dois seguros de quadro médico poderão utilizar os serviços de um ou outro conforme suas condições. No entanto, se apresentar uma fatura para obter seu reembolso, não pode reclamar o valor integral dessa mesma fatura a duas companhias.

Podem ser acumuladas, quando estabelecido pelos contratos, determinadas prestações fixas que não dependem da despesa suportada, como uma quantia diária por hospitalização ou uma indenização previamente acordada por uma doença concreta.

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¿Qué trámites parlamentarios serían necesarios para modificar la Ley de Contrato de Seguro en España?

La modificación de la Ley de Contrato de Seguro, al ser una ley ordinaria estatal, se tramita siguiendo el procedimiento legislativo común previsto en la Constitución y en los Reglamentos del Congreso y del Senado. No existe un “circuito especial” por el hecho de que sea una ley sectorial: se trata, en esencia, de aprobar una nueva ley (de reforma) que cambie, añada o derogue preceptos de la vigente.

1. Quién puede proponer la reforma

  • Proyecto de ley: lo presenta el Gobierno. Es la vía habitual cuando se trata de una reforma técnica amplia, coordinada con la Dirección General de Seguros, Economía, etc. El Gobierno aprueba el anteproyecto en Consejo de Ministros, lo convierte en proyecto y lo remite al Congreso.
  • Proposición de ley: la presentan actores parlamentarios o territoriales:
    • Grupos parlamentarios o un número mínimo de diputados del Congreso.
    • El Senado, mediante proposición que luego se envía al Congreso.
    • Asambleas legislativas autonómicas, que remiten una proposición de ley al Congreso.
    • En determinados supuestos, iniciativa legislativa popular, si se cumplen los requisitos constitucionales y legales de recogida de firmas y admisión.

En todos los casos, la reforma de la Ley de Contrato de Seguro se articula a través de un texto normativo concreto (proyecto o proposición de ley) con artículos que modifican, añaden o derogan preceptos de la ley original.

2. Fases en el Congreso de los Diputados

  • Calificación y, en su caso, toma en consideración:
    • Los proyectos de ley no requieren “toma en consideración”: se admiten a trámite y se inician directamente las fases parlamentarias.
    • Las proposiciones de ley sí se someten a un debate de toma en consideración en el Pleno. El Congreso decide, por mayoría simple, si asume o no la iniciativa. Si no se toma en consideración, la reforma decae.
  • Enmiendas a la totalidad:
    • Los grupos pueden presentar enmiendas de devolución (rechazo global del texto) o enmiendas de texto alternativo (proponer un nuevo articulado completo).
    • Se debaten en el Pleno. Si prospera una enmienda de devolución, la reforma se rechaza. Si prospera un texto alternativo, se toma como base para el resto de la tramitación.
  • Enmiendas al articulado:
    • Una vez superada la fase de totalidad, los grupos presentan enmiendas parciales a artículos concretos.
  • Ponencia:
    • En el seno de la comisión competente (normalmente economía/finanzas), se designa una ponencia de diputados.
    • La ponencia estudia el texto y las enmiendas y redacta un informe proponiendo un texto articulado que ya incorpora o rechaza algunas enmiendas.
  • Comisión:
    • La comisión debate el informe de la ponencia y las enmiendas vivas.
    • Aprueba un dictamen, que puede ser el texto definitivo si la Cámara ha delegado en la comisión la capacidad legislativa plena o, en caso contrario, se eleva al Pleno.
  • Pleno del Congreso:
    • Si no hay delegación, el Pleno debate el dictamen y las enmiendas mantenidas para el Pleno.
    • Se vota cada enmienda y, finalmente, el conjunto del proyecto o proposición de ley.
    • Al tratarse de una ley ordinaria, basta con mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin computar las abstenciones.

3. Tramitación en el Senado

  • El texto aprobado por el Congreso se remite al Senado, que puede:
    • No hacer modificaciones (aprobación tácita o expresa).
    • Aprobar enmiendas parciales al texto.
    • Aprobar un veto (rechazo global) por mayoría absoluta.
  • Si el Senado aprueba enmiendas, el texto vuelve al Congreso, que decide aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple.
  • Si el Senado formula veto, el Congreso puede:
    • Levantarlos con mayoría absoluta en una primera votación, o
    • Esperar dos meses y superar el veto por mayoría simple posteriormente.

4. Aprobación definitiva, sanción y publicación

  • Superadas las eventuales discrepancias con el Senado, el Congreso aprueba el texto definitivo de la ley de reforma.
  • Se remite al Rey para su sanción y promulgación.
  • La ley se publica en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor en la fecha que se fije en su disposición final (o, si nada se dice, a los 20 días de la publicación).

Los cambios sustanciales respecto al texto vigente no requieren un procedimiento distinto: siempre que se trate de una ley ordinaria, se aplica el esquema anterior. Lo relevante es que cualquier modificación –sea puntual o profunda– debe cristalizar en una nueva ley aprobada por las Cortes Generales, que modificará, añadirá o derogará los preceptos pertinentes de la Ley de Contrato de Seguro.

¿Podrías explicarme las diferencias entre tramitar la reforma de la Ley de Contrato de Seguro como proyecto de ley del Gobierno o como proposición de ley de un grupo parlamentario? ¿Qué papel suelen jugar las enmiendas de los grupos parlamentarios en reformas técnicas como la de la Ley de Contrato de Seguro? ¿Cómo podría una comunidad autónoma o una iniciativa legislativa popular impulsar cambios en la Ley de Contrato de Seguro?

¿Cuáles son las competencias legales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en materia de supervisión de pólizas múltiples?

Las competencias legales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en materia de supervisión alcanzan a todo el negocio asegurador privado, y por tanto incluyen las pólizas múltiples, el coaseguro y los seguros multirriesgo. No existe un “bloque competencial” separado para estas pólizas, sino que se someten al régimen general de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras.

El marco básico está en la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE-A-2015-7897) y en su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre (BOE-A-2015-13057).

1. La DGSFP como autoridad nacional de supervisión

La Ley 20/2015 identifica expresamente a la DGSFP como autoridad nacional de supervisión del sector asegurador. El texto legal señala que:

  • Las competencias de la Administración General del Estado en materia de supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras y ordenación de los mercados se ejercen por el Ministro de Economía y la DGSFP, en los términos fijados en la Ley y su desarrollo reglamentario.
  • La DGSFP es la autoridad facultada para supervisar entidades aseguradoras y reaseguradoras en España, sin perjuicio de las competencias autonómicas.

Estas referencias abarcan cualquier modalidad contractual: pólizas simples, múltiples, multirriesgo, coaseguro o combinadas. La competencia de supervisión se define sobre las entidades y su actividad, no sobre cada tipo de póliza de forma aislada.

2. Funciones normativas y de supervisión prudencial

La Ley 20/2015 y el Real Decreto 1060/2015 atribuyen a la DGSFP un conjunto de funciones de carácter estructural, relevantes para pólizas múltiples y coaseguros:

  • Desarrollo normativo mediante circulares: la DGSFP puede dictar circulares de obligado cumplimiento en el ámbito de la supervisión de seguros y reaseguros, cuando exista habilitación expresa en reales decretos u órdenes ministeriales. Esto permite concretar criterios sobre provisiones técnicas, información contable o tratamiento de operaciones de coaseguro y multirriesgo.
  • Supervisión prudencial continua: controla la solvencia de las entidades (capital, provisiones técnicas, gestión de riesgos), lo que incluye el adecuado tratamiento de la cartera de pólizas, sean simples o múltiples, y de las operaciones de coaseguro y reaseguro.
  • Supervisión de grupos de entidades: la Ley prevé la supervisión a nivel de grupo, incluyendo la evaluación de operaciones intragrupo, reaseguro y coaseguro. Esto es especialmente pertinente cuando una misma cobertura se articula mediante pólizas múltiples o coaseguro entre varias entidades.
  • Participación en la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), analizando y aplicando sus directrices de supervisión, también respecto al tratamiento de productos complejos y combinados.
3. Potestades de inspección y sanción

Bajo la Ley 20/2015, la DGSFP ostenta amplias facultades de control, inspección y sanción:

  • Puede realizar inspecciones sobre las entidades y requerir información detallada sobre su actividad, cartera de pólizas, provisiones y gestión de riesgos, incluyendo la contabilización y tratamiento de pólizas múltiples y coaseguro.
  • Participa en la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones de la normativa de seguros privados. El Ministro de Economía impone las sanciones por infracciones muy graves, pero la DGSFP actúa como órgano supervisor que detecta, instruye y propone.
  • Puede adoptar o proponer medidas de control especial (limitaciones de actividad, refuerzo de recursos propios, etc.) cuando la situación de la entidad lo requiera, en conexión con la protección de los tomadores y asegurados.
4. Protección del asegurado y régimen de reclamaciones

El Real Decreto 1060/2015 refuerza el papel de la DGSFP en la protección de los asegurados:

  • Atribuye al Servicio de Reclamaciones de la DGSFP la competencia para resolver consultas, quejas y reclamaciones de tomadores, asegurados y beneficiarios en determinados ramos (por ejemplo, seguros de crédito y caución cuando el tomador no es profesional). Estas potestades se extienden a problemas derivados de la configuración o ejecución de pólizas múltiples o multirriesgo.
  • Habilita a la DGSFP para regular mediante resolución diversos aspectos técnicos (información a registros, incompatibilidades y formación de colaboradores externos, etc.), que inciden en la transparencia y correcta comercialización de productos complejos.
  • Obliga a la DGSFP a elaborar un informe anual de actividad supervisora y a difundir información relevante para el mercado y los consumidores a través de su sede electrónica.
5. Tratamiento específico de coaseguro y operaciones combinadas

El Real Decreto 1060/2015 recoge expresamente las operaciones de coaseguro y otras combinaciones en la información contable consolidada (ingresos, gastos, saldos y provisiones por coaseguro y reaseguro). La DGSFP es quien:

  • Requiere, recibe y analiza esa información financiera y técnica.
  • Verifica que el tratamiento contable y actuarial de pólizas múltiples, coaseguro y multirriesgo se ajusta a la normativa, como parte de su supervisión prudencial.

En síntesis, la DGSFP ejerce sobre las pólizas múltiples y los seguros multirriesgo las mismas potestades que sobre el resto de contratos: supervisión prudencial, inspección, facultad normativa vía circulares, tramitación de reclamaciones y participación en el régimen sancionador. No hay un régimen competencial separado, sino la aplicación de este marco general a la totalidad de la actividad aseguradora.

¿Qué requisitos exige la legislación española para que una aseguradora pueda operar en el ramo de vida y accidentes?

Para que una aseguradora pueda operar en España en el ramo de vida y en el ramo de accidentes (seguro distinto del de vida), la normativa exige una autorización administrativa previa y el cumplimiento de exigentes requisitos de solvencia, organización y gobierno. Estos requisitos se recogen fundamentalmente en la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en su reglamento, el Real Decreto 1060/2015, además de normas complementarias.

Normativa básica aplicable

  • Ley 20/2015 (LOSSEAR), de 14 de julio, que transpone Solvencia II y fija el régimen de acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora (texto en el BOE).
  • Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que desarrolla detalladamente la Ley 20/2015 (texto en el BOE).
  • Como marco complementario, el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, regula la distribución de seguros y reaseguros privados y modifica preceptos de la LOSSEAR y del Real Decreto 1060/2015 (texto en el BOE).

Requisitos estructurales y de forma jurídica

Para acceder a la actividad, la entidad debe obtener autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y quedar inscrita en el registro administrativo previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2015 y desarrollado en el Real Decreto 1060/2015.

La ley establece que la actividad aseguradora se realice a través de entidades con determinadas formas jurídicas:

  • Sociedades anónimas de seguros.
  • Mutuas de seguros y cooperativas de seguros.
  • Mutualidades de previsión social (también consideradas entidades aseguradoras, con régimen específico).

Deben contar con objeto social exclusivo asegurador o reasegurador (según el caso) y una denominación que se ajuste a los requisitos legales y reglamentarios.

Capital mínimo, fondos propios y solvencia

La LOSSEAR, integrando el régimen de Solvencia II, establece que las entidades cuenten con:

  • Capital social o fondo mutual mínimo, cuya cuantía se fija reglamentariamente y varía en función de los ramos y de si son entidades de vida o de no vida.
  • Fondos propios admisibles suficientes para cubrir:
    • El capital de solvencia obligatorio (SCR), calibrado para cubrir los riesgos cuantificables con un nivel de confianza del 99,5 % a un año.
    • El capital mínimo obligatorio (MCR), considerado el nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no debe situarse la entidad.

Estos requisitos de capital, aunque se basan en principios comunes para vida y accidentes, se calculan en función de la cartera de riesgos de cada ramo, por lo que en la práctica difieren.

Programa de actividades y organización

La solicitud de autorización debe ir acompañada de un programa de actividades (regulado en la Ley 20/2015 y desarrollado en el Real Decreto 1060/2015) que detalle, entre otros aspectos:

  • Ramos en los que se pretende operar (vida y/o ramos de no vida, incluyendo accidentes).
  • Previsiones de primas, gastos y siniestralidad.
  • Política de reaseguro.
  • Estructura organizativa, medios materiales y humanos.
  • Plan financiero y proyecciones de solvencia.

Asimismo, se exigen requisitos de organización administrativa y contable, incluyendo un sistema contable adecuado y la capacidad de elaborar y remitir la información estadística y contable prevista reglamentariamente.

Sistema de gobierno y honorabilidad

Uno de los pilares de la Ley 20/2015 es el sistema de gobierno, que debe ser eficaz y proporcional al tamaño y complejidad de la entidad. Debe incluir, al menos, las funciones fundamentales de:

  • Gestión de riesgos.
  • Cumplimiento normativo.
  • Auditoría interna.
  • Función actuarial.

El Real Decreto 1060/2015 desarrolla con detalle los requisitos de honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva, de los miembros del órgano de administración, otros responsables de funciones clave y los socios o accionistas significativos. Se valora:

  • Ausencia de antecedentes penales y sanciones relevantes en el ámbito financiero y asegurador.
  • Conducta previa y fiabilidad profesional.
  • Formación adecuada en seguros y servicios financieros, y experiencia suficiente en funciones comparables.

Autorización por ramos y diferencias vida / accidentes

La autorización se concede por ramos (vida o ramos de no vida, dentro de los que se encuentra el ramo de accidentes). La Ley 20/2015 establece:

  • Regla general de separación entre el ramo de vida y los ramos distintos del de vida, con determinadas excepciones para riesgos accesorios o ciertas entidades (como mutualidades) reguladas específicamente.
  • Requisitos de capital y provisiones técnicas adaptados a la naturaleza de cada ramo, de manera que la estructura de riesgos de vida (compromisos a largo plazo) difiere notablemente de la de accidentes.

En todo caso, tanto si opera en vida como en accidentes, la entidad ha de cumplir los mismos principios de solvencia, sistema de gobierno, conducta de mercado y supervisión por la DGSFP, variando principalmente la estructura de riesgos y, por tanto, las necesidades de capital y provisiones.

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¿Qué establece la ley respecto al cobro de indemnizaciones en seguros de daños cuando existen varias pólizas sobre el mismo riesgo?

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¿En qué tipo de seguros es posible cobrar íntegramente los capitales contratados en varias pólizas si se cumplen las condiciones?

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