A americana EQT assinou um acordo definitivo de fusão para adquirir a Range Resources por meio de uma operação totalmente em ações, com a qual será constituído um grupo de gás natural com um valor empresarial 'pro forma' superior a 50 bilhões de dólares (44,7 bilhões de euros).
As duas companhias sinalizaram que a operação dará lugar ao maior produtor de gás natural dos Estados Unidos e ao único com integração vertical, com "grande profundidade de inventário" e uma estrutura de custos reduzida. Além disso, destacam que contará com um balanço "à prova de crises" e com a maior plataforma de comercialização de gás natural do país.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade uma troca de cada ação ordinária da Range por 0,987 ações ordinárias da EQT. Dessa forma, os atuais acionistas da EQT controlarão cerca de 73% da nova sociedade e os da Range os 27% restantes.
O fechamento da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2027, condicionado à obtenção das autorizações regulatórias pertinentes, à aprovação dos acionistas das duas companhias e ao cumprimento de outros requisitos habituais. Após a conclusão da fusão, dois representantes da Range, entre eles seu presidente e diretor executivo, Dennis Degner, se juntarão ao conselho de administração da EQT.
A empresa resultante terá uma produção líquida superior a 9 bilhões de pés cúbicos equivalentes diários (Bcfe/d), mais de 30 anos de inventário distribuídos em cerca de três milhões de acres líquidos e mais de 3.700 milhas de infraestruturas 'midstream'.
As companhias preveem sinergias anuais de base de 325 milhões de dólares (290 milhões de euros) em um prazo de dois anos, provenientes das áreas corporativa, de operações e de comercialização de matérias-primas.
Para o longo prazo, calculam um potencial superior a 600 milhões de dólares (536 milhões de euros), apoiado na otimização do desenvolvimento e das infraestruturas, em melhores margens na comercialização de gás natural e na possibilidade de acelerar o desenvolvimento do inventário para atender à demanda já contratada.