El mercat de renda fixa AIAF, gestionat per Borses i Mercats Espanyols (BME), ha incorporat a negociació el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banc Sabadell, el seu marc principal per a l'emissió de bons i obligacions, amb un volum nominal màxim de 20.000 milions d'euros.
Gràcies a aquest programa, Banc Sabadell tindrà la possibilitat de col·locar de manera flexible diferents sèries de bons i obligacions senior ordinàries, ordinàries no preferents i subordinades durant els propers 12 mesos.
L'entitat financera disposa de qualificacions creditícies a llarg termini d'"A-" amb perspectiva positiva per S&P Global Ratings Europe, "Baa1" amb perspectiva estable per Moody's Investors Service España per al deute senior no garantit, "A-" amb perspectiva estable per Fitch Ratings Ireland i "A" amb perspectiva estable per DBRS Ratings GmbH.
En aquesta estructura participen Deutsche Bank com a "arranger", mentre que Banc Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank i Unicredit intervenen com a entitats col·locadores i intermediaris financers.
A més, la sucursal londinenca de Bank of New York Mellon actuarà com a agent de pagaments principal de les emissions realitzades a l'empara del programa, mentre que l'oficina de Madrid del despatx A&O Shearman ha prestat assessorament jurídic als bancs col·locadors i Linklaters ha assessorat l'emissor.
BME aplicarà a les emissions que es realitzin amb càrrec a aquest programa el nou model de verificació i admissió a cotització introduït després de la reforma de la Llei dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió, la qual cosa permet oferir als emissors de renda fixa un procés d'admissió més àgil, eficient i competitiu.
Amb aquesta operació, BME situa per sobre dels 84.700 milions d'euros el volum de programes de bons, pagarés i obligacions repatriats en els últims anys des d'altres centres internacionals, com ara Dublín o Luxemburg.
"És un gran pas endavant per seguir reforçant la competitivitat i solidesa dels mercats de capitals espanyols", va explicar la directora de Mercats Primaris de BME, Susana de Antonio.