El mercado de renta fija AIAF, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha incorporado a negociación el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banco Sabadell, su marco principal para la emisión de bonos y obligaciones, con un volumen nominal máximo de 20.000 millones de euros.
Gracias a este programa, Banco Sabadell tendrá la posibilidad de colocar de manera flexible distintas series de bonos y obligaciones senior ordinarias, ordinarias no preferentes y subordinadas durante los próximos 12 meses.
La entidad financiera dispone de calificaciones crediticias a largo plazo de "A-" con perspectiva positiva por S&P Global Ratings Europe, "Baa1" con perspectiva estable por Moody's Investors Service España para la deuda senior no garantizada, "A-" con perspectiva estable por Fitch Ratings Ireland y "A" con perspectiva estable por DBRS Ratings GmbH.
En esta estructura participan Deutsche Bank como "arranger", mientras que Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit intervienen como entidades colocadoras e intermediarios financieros.
Además, la sucursal londinense de Bank of New York Mellon actuará como agente de pagos principal de las emisiones realizadas al amparo del programa, mientras que la oficina de Madrid del despacho A&O Shearman ha prestado asesoramiento jurídico a los bancos colocadores y Linklaters ha asesorado al emisor.
BME aplicará a las emisiones que se realicen con cargo a este programa el nuevo modelo de verificación y admisión a cotización introducido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, lo que permite ofrecer a los emisores de renta fija un proceso de admisión más ágil, eficiente y competitivo.
Con esta operación, BME sitúa por encima de los 84.700 millones de euros el volumen de programas de bonos, pagarés y obligaciones repatriados en los últimos años desde otros centros internacionales, como Dublín o Luxemburgo.
"Es un gran paso adelante para seguir reforzando la competitividad y solidez de los mercados de capitales españoles", explicó la directora de Mercados Primarios de BME, Susana de Antonio.