American Tower Corporation ha anunciado la colocación de una nueva emisión de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2033 por un importe total de 750 millones de euros, según ha comunicado la compañía especializada en torres de telecomunicaciones.
En esta operación, los bonos ofrecerán un interés fijo anual del 4% y se colocarán a un precio equivalente al 99,663% de su valor nominal, manteniendo así las condiciones financieras adelantadas al mercado.
Con esta colocación, la empresa calcula obtener unos ingresos netos cercanos a 742,7 millones de euros, una vez deducidas las comisiones de colocación y el resto de gastos vinculados a la emisión.
American Tower tiene previsto emplear los recursos captados principalmente en reducir pasivo existente, en particular la deuda denominada en euros asociada a su línea de crédito revolving multidivisa no garantizada de 6.000 millones de dólares (5.173 millones de euros).
Dentro de este plan de desapalancamiento se incluye la amortización anticipada de 500 millones de euros de bonos con cupón del 1,95% y vencimiento en 2026, además de destinar parte de los fondos a “otros fines corporativos generales”.
La colocación ha sido liderada por un sindicato de bancos formado por J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Merrill Lynch y Mizuho, que han actuado como entidades coordinadoras globales de la operación.
La compañía ha señalado asimismo que la emisión se ha llevado a cabo al amparo de un folleto registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, cumpliendo con los requisitos regulatorios aplicables.