Audax Renovables ha puesto en marcha una nueva colocación de bonos sénior por 350 millones de euros, con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es amortizar y refinanciar parte de su pasivo financiero, según detalla en un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos bonos contarán con el respaldo “plena e incondicionalmente, con carácter sénior y sin garantía real” de las sociedades Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables, que actuarán como garantes de la emisión.
La compañía prevé emplear los fondos netos captados, junto al efectivo disponible en su balance, para reembolsar en su totalidad las emisiones de bonos que actualmente permanecen vivas y que expiran en diciembre de 2027 y en julio y noviembre de 2028, por un total agregado de 352 millones de euros.
Asimismo, parte de los recursos se utilizarán para refinanciar de forma parcial los pagarés en circulación emitidos bajo los programas de pagarés MARF-AIAF y para atender los intereses devengados y pendientes de pago tanto de esos bonos como de los pagarés, además de sufragar los honorarios y costes asociados a la operación.
En el ámbito de la calificación crediticia, S&P Global Ratings y Fitch Ratings han otorgado a Audax notas corporativas de 'BB-' y 'B+', respectivamente, ambas con perspectiva estable.
Actualización del negocio en el primer trimestre
En paralelo a la operación de financiación, Audax Renovables ha facilitado al mercado una actualización sobre el comportamiento de su actividad en el primer trimestre del ejercicio, donde, con datos preliminares, anticipa un Ebitda de entre 26 millones y 28 millones de euros.
La compañía estima que el Ebitda Ajustado se sitúe en un intervalo aproximado de entre 32 millones de euros y 33 millones de euros, de acuerdo con sus previsiones internas.
Según ha señalado la empresa, las variaciones interanuales “reflejan principalmente efectos temporales derivados de la dinámica de los precios de las materias primas y efectos de calendario dentro” de la cartera de suministro, lo que ha condicionado la comparativa frente al mismo periodo del año anterior.
La energética ha subrayado además que, durante el primer trimestre, el “negocio evolucionó conforme a las expectativas de la dirección” pese al repunte de la volatilidad en los mercados energéticos, que continúa marcando el contexto sectorial.