Commerzbank, la segunda mayor entidad de banca comercial de Alemania, sostiene que la propuesta del italiano UniCredit, su principal accionista, que tiene previsto presentar este martes su oferta de adquisición sobre el banco alemán, persigue desmantelar el funcionamiento actual de la entidad sin ofrecer una prima a los accionistas a cambio.
“UniCredit nos ha presentado un plan que desmantela el banco tal como opera actualmente para sus clientes y no ofrece ninguna prima a cambio para nuestros accionistas”, señala el vicepresidente del consejo de administración de Commerzbank, Michael Kotzbauer, en una entrevista con el periódico ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ (FAZ).
El directivo alemán explica que, aunque en los últimos meses se han mantenido numerosos encuentros entre ambas entidades, en ninguno de ellos UniCredit mostró interés por discutir el modelo de negocio ni sus proyectos para Commerzbank y “solo actuaron así tras anunciar una oferta a nuestros accionistas en marzo, sin consulta previa”.
“Se trató de una estrategia hostil con declaraciones engañosas, que desmentimos el mismo día”, añade Kotzbauer, remarcando que la oferta de canje comunicada por UniCredit carece de cualquier prima para los accionistas de Commerzbank y recordando que el consejo de administración del banco alemán mantiene una visión muy diferente sobre el modelo de negocio.
Commerzbank tiene intención de detallar su posición sobre esta cuestión durante la presentación de sus resultados trimestrales y en la actualización de su estrategia, que se hará pública el próximo 8 de mayo.
La semana pasada, el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, confirmó en declaraciones también al ‘FAZ’ que la entidad italiana planea registrar su oferta este martes, coincidiendo con la publicación de sus resultados del primer trimestre.
“Prevemos un plazo de aceptación de cuatro semanas, que podría prorrogarse dos semanas más si fuera necesario realizar ajustes”, comentaba Orcel, para quien el proceso “es imparable” y, una vez que se conozca el resultado de la oferta, la entidad transalpina estudiará cómo proceder.
El pasado 16 de marzo, UniCredit anunció su intención de lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque la italiana no contempla llegar a controlar por completo la entidad germana.
Los accionistas de UniCredit han sido convocados este lunes a una junta general extraordinaria para votar la propuesta de una ampliación de capital de 470 millones de acciones ordinarias destinada a respaldar la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Commerzbank.