IAG ha comunicado el lanzamiento de dos emisiones de bonos sénior no garantizados, estructuradas en dos tramos diferenciados, por un importe nominal inicial previsto de unos 500 millones de euros cada uno, que se destinarán a atender necesidades corporativas del grupo de aerolíneas.
En detalle, la primera serie tendrá como fecha de vencimiento el 28 de enero de 2031, mientras que la segunda expirará el 28 de mayo de 2034, de acuerdo con la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La matriz de Iberia, Vueling y Level prevé que las condiciones definitivas de ambas series se concreten en breve y que la liquidación de la operación se materialice alrededor del próximo 28 de mayo.
El universo inversor al que se dirige esta colocación queda restringido a contrapartes elegibles y clientes profesionales, por lo que queda excluida la participación de inversores minoristas tanto del Espacio Económico Europeo (EEE) como del Reino Unido.
Tal y como explica la compañía, los bonos devengarán un tipo de interés fijo que se definirá en el proceso de prospección de la demanda, con la intención de emitirse en torno al 100% de su importe nominal y amortizarse al vencimiento por el total de dicho valor nominal. El precio definitivo de emisión se fijará durante el proceso de “bookbuilding”.
La operación está coordinada por J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) y SMBC Bank EU como coordinadores globales y colocadores principales conjuntos. Por su parte, Barclays Bank Ireland y Standard Chartered Bank participan como “passive bookrunners”, entre otros.