Substrate AI someterá a votación en su próxima junta general de accionistas, fijada para los días 29 y 30 de junio, una operación para lanzar hasta 40 millones de euros en obligaciones convertibles con un plazo de vencimiento de tres años, según ha comunicado la compañía.
La firma española de inteligencia artificial, que cotiza en BME Growth, ha difundido la convocatoria de la junta de este mes, en la que también se decidirá sobre las cuentas anuales de 2025 y otros acuerdos considerados clave para el desarrollo futuro del grupo.
De acuerdo con la documentación remitida, Substrate AI mantiene conversaciones con varios inversores para formalizar un contrato de emisión y suscripción de hasta 800 obligaciones convertibles, con un importe nominal máximo conjunto de 40 millones de euros, que podrán suscribirse dentro de un periodo de compromiso de veinticuatro meses.
Estos títulos devengarán un interés anual del 7% y su vencimiento se producirá a los tres años desde la firma del contrato, de modo que no será posible su conversión en acciones antes de ese momento.
El precio de conversión se determinará tomando como base el 80% del precio medio ponderado de cotización de los treinta días de negociación previos a la fecha en que se ejecute la conversión.
Con esta estructura, la operación está diseñada para apuntalar el balance de Substrate AI y dotar a la empresa de fondos adicionales para impulsar su crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el efecto dilutivo inmediato para los accionistas actuales.
“En consecuencia, la sociedad se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar este entorno favorable de la IA”, según ha señalado el experto independiente que firma el informe emitido en relación con la operación.
Los especialistas subrayan que la vía de financiación mediante obligaciones convertibles permite fortalecer la estructura de capital sin generar una dilución instantánea para los actuales socios, al tiempo que proporciona a la sociedad recursos para acelerar su plan de negocio, expandir su actividad, reforzar la inversión en I+D, incorporar talento tecnológico de alto nivel y afianzar su posición competitiva en el mercado.
Con esta emisión en preparación, Substrate AI busca encarar una nueva etapa de crecimiento y expansión en pleno auge del sector de la inteligencia artificial, tanto en Europa como a escala global.