BBVA aurten aste honetan kapitalen merkatura joan da AEBetako dolarrean lehentasunik gabeko zordun nagusien (sénior) zorraren beste jaulkipen bat egitera, hiru zatitan egituratua. Horietako lehenak hiru urteko epea du, 2029an iraungitzen dena, eta «'IPT' +125 oinarrizko puntuak» irteera-tasa batekin abiatzen da.
Bigarren zatia, halaber 2029an iraungitzearekin, interes-tasa aldakor bati lotuta dago, «'SOFR'» Estatu Batuetako indize ofizialarekin lotutakoari. Hirugarren zatia, 10 urteko epearekin, hasierako prezio batekin jaurti da: «'IPT' +160 oinarrizko puntuak». Eragiketan kokatzaile gisa parte hartzen dute BBVAk, Crédit Agricole CIBk, HSBCk, JP Morganek, Mizuho-k eta UBSk.
Bankuak ohar batean zehaztu duenez, kokapen hau aurreratu egiten zaio BBVA Taldearen 2027rako aurreikusitako finantzaketa-planari, eta MREL betekizun erregulatoriorako zenbatzeko moduko pasiboen buffer-a indartzea bilatzen du.
Eragiketa honekin, taldeak dagoeneko hamar zorroren emisio pilatu ditu ekitaldi honetan. Tammilean, erakundeak «2.000 milioi euro» jarri zituen zordun nagusien (sénior) lehentasunik gabeko emisio bikoitz baten bidez, eta horrek esan nahi zuen bankorako azken 20 urteetako eurotan egindako kokapen handiena. Otsailan, BBVAk «2.500 milioi dolar (2.235 milioi euro)» jaulki zuen beste bonu zordun nagusi ez lehentasunezko batean, dibisa horretan bere historiako operaziorik handiena.
Abrilean, bankuak berriro merkatura jo zuen eta «2.250 milioi dolar (2.012 milioi euro)» lortu zituen bi tranchetan egindako emisio batekin: «1.250 milioi dolar (1.110 milioi euro)» SNP formatuan eta «1.000 milioi dolar (895 milioi euro)» AT1 formatuan.
Ekinean, finantza-erakundeak «1.250 milioi euro» jarri zituen lehentasunik gabeko zordun nagusien bonu berde batean eta beste «2.250 milioi euro» trantxa bikoitzeko hipoteka-ziurtagirietan, eta horrela berriro hartu zuen emisio mota hori 2023tik aurrenekoz.
Ondoren, abuztuan, BBVAk «2.300 milioi dolar (2.056 milioi euro)» bildu zituen hiru zatitan egituratutako operazio baten bidez. Irailean, merkatura itzuli zen «1.250 milioi euro» bonu berde zordun nagusietan lehentasunekin jarrita, eta «600 milioi libera esterlin (720 milioi euro)» bonu zordun nagusietan lehentasunik gabe jarrita. Azkenik, azaroaren 3an, taldeak «390 milioi franko suitzar (425 milioi euro)» lortu zituen, bi zatitan, zordun nagusien bonu berde lehentasunekin egindako emisioarekin.