Deoleoren ekintzek atzerakada %9 baino handiagoa erregistratzen zuten gaur, 9:45ean, parquéan, konpainiak Dcoop eta Acesurrek aurkeztutako erosketa-eskaintza onartu ondoren; negozioa 520 milioi eurotan baloratzen duen operazioa da hori.
Une horretan, Hojiblanca eta Carbonell marken fabrikatzailearen tituluak %9,25 behera egiten zuten, eta akzio bakoitzeko 0,314 eurotan kokatzeko gelditu ziren.
Merkatua ireki aurretik ezagutu zen Dcoop eta Acesur Migasa eta italiar Coricelli menderatzea lortu zutela Deoleoren gaineko kontrolaren aldeko enkantean.
Deoleok eta haren akziodun nagusiek Espainiako kontsortzioak egindako eskaintza babestu dute haren “erakargarritasunagatik eta finantza-laguntza sendoagatik”, baita “operazio hau bermatzen duen exekuzio-ebidentzia handiarengatik” ere, eta itxiera-epeak nolakoak izango diren ikusgarritasun onagatik.
Konpainiak, Hojiblanca eta Carbonell bezalako marken jabe denak, komunikatu batean nabarmendu du akordio estrategiko horrek indartu eta proiektatzen duela Espainiako elikadura-industriako lidergo globala.
Horrekin bat eginez, konpainiak azpimarratzen du Acesur eta Dcoopek, “Espainiako olibondo-tradizioan oso sustrai sakonak dituztela”, “jatorriarekiko lotura estua, nekazaritza-kapilaritate handia eta ekoizpen-gaitasun nabarmena” ekartzen dutela; elementu horiek bat egiten dute Deoleoren egiturarekin “kontsumo handiko marketinean” eta nazioarteko presentzia komertzialean.
Espainiako oliba-olioaren buru bat
Bapena Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari bidalitako jakinarazpenean (CNMV), Deoleok zehaztu duenez, operazioak oliba-olioaren Espainiako erraldoi bat ekarriko du.
Deoleoren administrazio-kontseiluak erosketa-salmenta kontratu lotesle bat sinatu du Acesur eta Dcoopekin, Deoleo Holding filialaren berezko kapital sozialaren gutxi gorabehera %91,99 transmititzeko. Akzio horrek barne hartzen du kotizatutakoaren eskuetan dagoen pakete osoa, %50,99; eta %100era igo daiteke beste bazkide batzuk batzen badira.
Konpainiak adierazi duenez, transakzioak Deoleo Holdingentzat enpresa-balio bat suposatzen du 520 milioi eurokoa, haren kapitalaren %100aren gainean kalkulatuta.
Operazio horrekin, Deoleok Deoleo Holding-en duen partaidetza osoa lagako du, eta erosleek, zeharka, filialaren negozio operatiboa eta haren mendeko sozietateena kontrolatzera pasatuko dira.
Deoleok bere %50,99agatik jasoko duen azken ordainsaria esleitu zaion pakete horri dagokion fondo propioen balioaren arabera finkatuko da, itxiera-datan dagoen zor finantzario garbiak enpresa-balioa doitzeaz gain, eta baita kapital zirkulatzailearen gehiegizko edo gabeziagatik eta kontratuan aurreikusitako ohiko beste partida batzuengatik ere.
Etorri orientagarri gisa, enpresak kalkulatzen du bere %50,99arekin lotutako fondo propioen balioa 190 eta 200 milioi euro artean egon litekeela, bermetan eusteko moduan atxikitako zenbatekoak kendu aurretik.
Agiriak argitzen duela dio hori guztia estimazio ilustratibo soila dela, itxieran aldaketak izan ditzakeela, eta itundutako zenbatekoak ez duela lehentasunezko edo gehigarrizko kobrantza-eskubiderik ematen 2020ko maiatzeko kapital-gehikuntzan jaulkitako warant-en titularrei.
Gainera, alderdiak ados jarri dira prezioaren zati bat gordailu-kontu batean immobilizatzeko, zaintzapean, saltzaileen izenean, Carapelli Firenze-ri Italian eragiten dion gorabehera fiskala estaltzeko.
Azken batean Deoleo Holding-en %100a saltzen bada, gordailu hori gehienez 80 milioi euro izan liteke saltzaile diren bazkide guztien artean, eta Deoleori, berriz, gehienez 40,8 milioi euro inguru legokioke bere %50,99agatik.
Transakzioaren behin betiko itxiera Espainiako eta Estatu Batuetako lehiaren arloko agintarien onespenaren mende geratzen da, baita kanpo-zuzeneko inbertsioei dagokienez Italiako Gobernuaren baimenaren mende ere.
Deoleok uste du baimen horiek lortzeko prozesuak sei eta zortzi hilabete bitarte iraungo duela.
Trantsizio-fase horrek irauten duen bitartean, Hojiblanca eta Carbonell fabrikatzaileak azpimarratu du kudeaketak, lantegien jarduerak eta jarduera komertzialaren operatibak normal garatzen jarraituko dutela.
Egikera Deoleoren akziodunen batzar orokorrak onartu behar du. Ildo horretan, Ole Investments funtsak, konpainiaren kapitalaren %56,96 kontrolatzen duenak, dagoeneko sinatu du alde bozkatzea bermatzen duen konpromiso irmoa.
Kontratua, halaber, baldintza bezala ezarrita dago talde japoniarrak Mizkan-ek ez dezala hurrengo bi hilabeteetan modu formalean jakinarazi filialeko kontrol-aldaketaren ondorioz Bertolli markaren lizentzia-akordioen suntsipena.
Prozesuak William Blair-en aholkularitza jaso du bat-egite eta eskurapenetako esparruan (M&A), eta Latham & Watkins bulego juridikoaren aholkularitza alderdi legalaren aldetik.
Deoleo-ko presidenteak, Ignacio Silva-k, adierazi du operazioak "azken urteetan egindako lana eta akziodun nagusien etengabeko babesa aitortzen dituela, eta gure nekazaritza-elikagaien ondarearen parte diren marken porfolio ikoniko bat balioan jartzen duela".
Halaber, nabarmendu du Acesur eta Dcoop-ekin egindako aliantzak "modu erabakigarrian indartzen duela Deoleo-ren lidergoa olibondo-olioaren balio-kate osoan, eta ziurtasun operatibo bat ematen diela ekoizleei eta, oro har, sektoreari".
Bere aldetik, taldeko zuzendari exekutiboak, Cristóbal Valdés-ek, pozik agertu du administrazio kontseiluak babestutako akordioagatik, eta langileen inplikazioa aitortu du.
"Gaur egun enpresa sendoa eta oso erakargarria gara, kalitatearen, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren aldeko apustuagatik ezaguna, eta nazioarteko banaketa-sare batekin, Evoo-lution ibilbide-orriak gidatuta. Ekimen hau urrats berri bati ematen dio bidea, oinarri sendoetan eraikia eta epe luzeko ikuspegi batekin, sektorearentzat eta haren interesdun guztientzat balioa sortzen jarraitzeko", adierazi du.