Digi Spain Telecom, Digi taldearen Espainiako filiala, ostiral honetan bigarren saioa burutu du Burtsan %4,85eko igoerarekin, bere akzioen prezioa 5,40 eurotan kokatuz.
Igoera honekin, merkatuan duen balioa 1.602,7 milioi euro inguruan kokatzen da, aurreko egunean Espainiako burtsan egin zuen estreinakoan galdu zuen lurraren zati bat berreskuratzeko aukera emanez.
Ostegun honetan Madrilgo Burtsan egin zuen estreinakoan, operadorearen akzioen prezioa %8,04ko jaitsiera batekin itxi zen, 5,15 eurotan finkatuz, 5,6 euroko eskaintza prezioaren azpitik.
Merkatuan lehen erreferentzia 6 eurotan lehenengo gurutzatze batekin gertatu zen, eskaintzarako finkatutako zenbatekiko %7,1eko gainetik, orduan 1.528,5 milioi euroko kapitalizazioa suposatuz.
Ostiral honetan 5,4 eurotara arteko jauziari aurre egin arren, akzioen prezioa oraindik %3,6 inguru dago 5,6 euroko irteera prezioaren azpitik.
Burtsara irteera operazioa, bere folletoa Komisió Nacional del Mercado de Valores (CNMV) erakundeak erregistratu eta onartu zuena, eskaintzarako finkatutako prezioan 1.662 milioi euro inguruko kapitalizazio hasiera suposatu zuen.
Estreinaldi burtsari honekin, Digi proiektu industrial berri bat abian jartzen du 2008an Espainian, eta horrek merkatu nazionaleko hazkunde erritmo handieneko operadoreetako bat izatea ahalbidetu dio.
Eskaintza hau inbertitzaile kualifikatuei zuzendu zitzaien eta 150 milioi euro inguruko kapital handitze bat (26,8 milioi akzio berri) eta Digi Romania-ren eskuetan dauden 137 milioi inguruko bigarren eskaintza (24,5 milioi akzio) konbinatu zituen, operazioaren hasierako tamaina 287 milioi euro ingurukoa izan zela suposatuz.
Handitze bidez lortutako baliabideak, 134 milioi euroko neto, bere fibra optiko eta telefonia mugikorretarako sare propioa Espainiako lurraldean azkartzeko erabiliko dira, batez ere.
Eskaintzaren ondoren, Digi Taldeak kapital sozialaren %80 inguru mantentzen du, enpresaren kontrola mantenduz.
Gainera, Digi Romania-k Barclays Bank Ireland PLC-ri sobreadjudikazio aukera ('greenshoe') bat eman zion, estabilizazioaz arduratzen den entitateari, 7,695 milioi akzio gehigarri arte, eskaintza hasierakoaren %15eko baliokidea, operazioaren guztizko zenbatekoa 330 milioi euro ingurura handitzeko aukera emanez.
Enpresaren akzio arruntak Madril, Bartzelona, Bilbo eta Valentziako Burtsetan negoziatzeko onartu dira, eta Sistema de Interkonexión Bursátil (Merkatu Jarraitua) bidez negoziatzen dira 'Digis' sinboloa erabiliz.
Astearte honetan tituluen adjudikazioa amaitu ondoren, osteguneko saioak negoziazioaren eta estabilizazio aldiaren hasiera ofiziala markatu zuen, gehienez abuztuaren 15era arte luzatu daitekeena. Ordainketa bidezko likidazioa ostiral honetan, uztailaren 17an, Iberclear bidez egin da.
Operazioak Global Portfolio Investments-en babesa izan zuen, Domínguez de la Maza familiaren inbertsio ibilgailua (Grupo Mayoral), erreferentziazko inbertsio instituzional gisa 100 milioi euroko ekarpenarekin joan zen.
Parkean estreinaldia ostegun honetan ospatu zen, Madrilgo Burtsaren Jauregian kanpai tradizionalaren ukituarekin, Digi Spain-en zuzendari nagusia den Marius Varzaru eta Digi Communications Taldeko zuzendari nagusia den Serghei Bulgac, administrazio kontseiluko kideekin, agintariekin eta ekonomiaren eta gizartearen arloko ordezkariekin batera parte hartu zuten.
Inbertsio instituzionalak eta posible den beste kokapena
Enpresak 50 inbertsio instituzional baino gehiagoren babesa lortu du Espainiako merkatuan iristean eta hasierako eskaintzaren ondoren bere kapitalaren %5 gehigarri bat kotizatzeko aukera aztertzen du, Burtsako prezioa nola eboluzionatzen den eta merkatuaren baldintzen arabera. Operazio posible hau "urte honetan edo bi urte barru, noizbait" kokatuko litzateke, bederatzi hilabete lehenago diseinatutako plan batean, kapitalaren %25 arte kokatzea aurreikusten zuena, lehen fasea %20 ingurukoa izanik eta ondoren handitzeko aukera izanik.
"Jaso dugun dispentsak maila honetan gelditzeko aukera ematen digu, baina noizbait jarraitu eta %25era handitzea gustatuko litzaiguke," adierazi du.
Era berean, CNMV-k hasieratik %25eko kapital flotantearen baldintza betetzeko dispentsa onartu duela adierazi du, eta ez dagoela kokapen gehigarri hori exekutatzeko itxita dagoen egutegirik, Burtsara irteeraren ondoren 180 eguneko murrizketa aldi minimoa izan ezik.
Gainera, inbertsore txikien parte-hartzerako murrizketarik ez dela izango zehaztu du, bigarren mailako kokapen bat delako, akzio berrien emisiorik gabe.
Dividendo politika eta gobernu korporatiboa
Konpainia, luzera luzaroan hazteko estrategia bat definitu duenak, jada eskaintzaren folletoan iragarri zuen 2030 baino lehen dibidenduak banatzea ez duela aurreikusten eta, urte horretatik aurrera, zuzendaritzak emaitzen, diru-sarreraren, finantzaketa beharren, estrategia-planen eta finantza-kontratuen murrizketen arabera posible den ordainketa bat aztertuko duela.
Hala ere, Digi-k banaketa hori aurreikustea uzten du negozio-plana espero baino hobeto garatzen bada. "2030. urtera arte dibidendurik banatzea espero dugu. Negozio-plana espero genuen baino hobeto doan kasuan (...) azkartzeko aukera bat dago", adierazi du.
Korporazio gobernuaren egiturari dagokionez, Espainiako filialaren administrazio kontseilua Serghei Bulgac-ek presidente izango du, igandeko kontseilari gisa, Marius Varzaru-k vice-presidentzia eta zuzendari nagusiaren kargua hartuko du. Organoak Catalin Neagoe (exekutiboa), Mariana Mihaela Toroman (igandekoa), Carlos Robles García (independentzia) eta Virginia Arce Peralta (independentzia) osatzen dute.