Merlin Properties-ek 3.750 milioi euroko mailegu sindikatu berri bat sinatu du, bere zor korporatiboa berrantolatzeko eta datozen urteetarako beharrezkoa den finantzaketa ziurtatzeko helburuarekin, bereziki datu-zentroen programa hedatzearekin lotua
Konpainiak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, 3.750 milioi euroko iraunkortasun-finantzaketako akordio korporatiboa da, Espainiako zein nazioarteko erakundeek osatutako banku-sindikatu batekin sinatua
Eragiketa bi bloketan egituratzen da: A Tramo bat edo "Term Loan" eta B Tramo bat edo "Revolving Credi Facility". A Tramoak bi xedapen biltzen ditu, biak 2032ko apirilaren 30ean epemuga dutela: lehena, 725 milioi eurokoa, eta beste osagarri bat, 1.525 milioikoa
725 milioiko zenbatekoa azaroaren 3an egongo da eskuragarri, eta 2028an epemuga duen mailegu sindikatuaren aurretiazko itzulketa egiteko erabiliko da. Bere aldetik, gainerako 1.525 milioiak 2027ko apirilaren 30era arte erabili ahal izango dira, eta 2027ko uztailaren 3an epemuga duen 500 milioiko bonua amortizatzera bideratuko dira
Merlin-ek epeak luzatzen ditu eta bere finantza-egitura indartzen du
Modu osagarrian, konpainiak B Tramoaren handitzea gauzatu du, 740 milioitik 1.500 milioi eurora igarota. Merlin-ek xehetasunak ematen du finantzaketa hori MS + 100 oinarrizko puntuko batez besteko kostu batekin itxi dela eta bere zorraren batez besteko bizitza 3,7 urtetik 5,3 urtera luzatzea ahalbidetzen duela
Aldi berean, 2026ko azaroaren 2an epemuga zuen bonua amortizatu da, guztira 800 milioi eurokoa, horretarako jada eskuragarri zeuden diruzaintza-baliabideak erabiliz, aurreko ekitaldietan formalizatutako finantzaketetatik etorriak
Neurri-multzo honekin, enpresak azpimarratzen du bere kreditu-profila indartzen duela, datozen hiru urteetarako aurreikusitako epemugak ezabatzen dituela eta finantza-malgu zabala irabazten duela bere hazkunde-plana hedatzeko, aldi berean %25eko leverage-maila murriztua mantenduz, LTV ("Loan to Value") terminoetan kalkulatua