La imminente arrivo di Anthropic al Nasdaq potrebbe materializzarsi il 19 novembre, secondo quanto riportano diversi media, dopo che la 'startup' di intelligenza artificiale ha fissato una fascia indicativa tra 70 e 78 dollari per il prezzo di ciascuna delle 825 milioni di azioni che prevede di collocare nella sua offerta pubblica iniziale.
Sebbene l’ultima versione del prospetto inviata ieri dall’azienda alla Commissione di Borsa e Valori degli Stati Uniti (SEC) non indichi ancora la data esatta, fonti interpellate dalla rete statunitense CNBC indicano che Anthropic intende fissare il prezzo dei propri titoli il 18 novembre e iniziare a quotare il 19 novembre.
In parallelo, la documentazione depositata da Anthropic presso l’autorità di vigilanza australiana riporta come data per determinare il prezzo il 19 novembre e come avvio delle negoziazioni in borsa il 20 novembre, specificando che si tratta dell’orario dell’est dell’Australia (AEDT), 16 ore avanti rispetto a New York.
In ogni caso, la stessa Anthropic sottolinea nel prospetto che le date indicate "sono solo indicative, potendo essere soggette a cambiamenti senza preavviso".
La società prevede di lanciare offerte pubbliche negli Stati Uniti, in Australia, Canada, in diversi Stati dello Spazio Economico Europeo (Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia), in Giappone, Svizzera e Regno Unito.
I titoli di Anthropic saranno negoziati nel Nasdaq Global Select Market con il simbolo 'ANT'.
Secondo le informazioni depositate, Anthropic metterà in vendita 825 milioni di azioni, con un intervallo di prezzo tra 70,00 e 78,00 dollari per titolo, il che le consentirebbe di raccogliere tra 57.750 e 64.350 milioni di dollari (51.616 e 57.515 milioni di euro).
Nel dettaglio, la società intende emettere 801,35 milioni di azioni ordinarie Classe A, mentre gli azionisti venditori porteranno sul mercato altri 23,65 milioni di titoli della stessa classe.
Inoltre, le entità collocatrici disporranno di un’opzione per acquistare fino a 123,75 milioni di azioni aggiuntive della società al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, meno lo sconto di sottoscrizione.
D'altra parte, l’azienda guidata da Dario Amodei ha firmato un accordo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation e TSMC Partners, in base al quale queste società “si sono impegnate, individualmente e non congiuntamente”, ad acquistare un totale di 26.000 milioni di dollari (23.238 milioni di euro) di azioni ordinarie Classe N di Anthropic tramite un collocamento privato allo stesso prezzo per azione di quello dell’offerta pubblica iniziale.
Questo collocamento privato è subordinato al completamento dell’offerta pubblica iniziale e si prevede che si chiuda immediatamente dopo la stessa.
Considerando il numero di azioni in circolazione che la società prevede dopo la quotazione in Borsa, la capitalizzazione pro forma di Anthropic al prezzo massimo di 78 dollari per azione si collocherebbe intorno a 1,02 trilioni di dollari (911.660 milioni di euro) oppure a 1,4 trilioni di dollari (1,25 trilioni di euro) su base pienamente diluita, includendo opzioni e titoli convertibili.