La inminente llegada de Anthropic al Nasdaq podría materializarse el 19 de noviembre, según recogen varios medios, después de que la 'startup' de inteligencia artificial haya marcado una banda orientativa de entre 70 y 78 dólares para el precio de cada una de las 825 millones de acciones que prevé colocar en su oferta pública inicial.
Aunque la última versión del folleto remitida ayer por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) todavía no concreta el día exacto, fuentes consultadas por la cadena estadounidense CNBC señalan que Anthropic planea fijar el precio de sus títulos el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre.
En paralelo, la documentación registrada por Anthropic ante el supervisor australiano recoge como fecha para determinar el precio el 19 de noviembre y como arranque de la negociación bursátil el 20 de noviembre, especificando que se trata de horario del este de Australia (AEDT), 16 horas por delante de Nueva York.
En cualquier caso, la propia Anthropic subraya en el folleto que las fechas indicadas “son meramente orientativas, pudiendo estar sujetas a cambios sin previo aviso”.
La compañía prevé lanzar ofertas públicas en Estados Unidos, Australia, Canadá, varios Estados del Espacio Económico Europeo (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y Reino Unido.
Los títulos de Anthropic se negociarán en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo 'ANT'.
Según la información registrada, Anthropic pondrá a la venta 825 millones de acciones, con un rango de precio de entre 70,00 y 78,00 dólares por título, lo que le permitiría captar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros).
En detalle, la firma pretende emitir 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que los accionistas vendedores sacarán al mercado otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.
Además, las entidades colocadoras dispondrán de una opción para adquirir hasta 123,75 millones de acciones adicionales de la compañía al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.
Por otra parte, la empresa dirigida por Dario Amodei ha firmado un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners, por el que estas compañías “se han comprometido, individualmente y no conjuntamente”, a comprar un total de 26.000 millones de dólares (23.238 millones de euros) en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada al mismo precio por acción que el de la oferta pública inicial.
Esta colocación privada está condicionada a la culminación de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.
Considerando el número de acciones en circulación que la empresa proyecta tras la salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción se situaría en torno a 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros) o en 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) sobre una base totalmente diluida, incluyendo opciones y títulos convertibles.