BBVA recorreu esta quarta-feira ao mercado de capitais com uma nova colocação de dívida sênior não preferente em dólares, estruturada em três tranches. A primeira delas vence em três anos, em 2029, e começa com uma taxa de saída "'IPT' +125 pontos-base".
A segunda tranche, igualmente com vencimento em 2029, está referenciada a uma taxa de juros variável, vinculada ao índice oficial dos Estados Unidos "'SOFR'". A terceira tranche, com prazo de 10 anos, foi lançada com um preço inicial de "'IPT' +160 pontos-base". Na operação participam como entidades colocadoras BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho e UBS.
Segundo detalhou o banco em um comunicado, esta colocação é antecipada ao plano de financiamento do Grupo BBVA previsto para 2027 e busca reforçar o colchão de passivos elegíveis para o requisito regulatório MREL.
Com esta operação, o grupo soma já dez emissões de dívida no que vai do ano. Em janeiro, a entidade colocou "2.000 milhões de euros" por meio de uma emissão sênior não preferente de dupla tranche, que representou a maior colocação em euros dos últimos 20 anos para o banco. Em fevereiro, BBVA emitiu "2.500 milhões de dólares (2.235 milhões de euros)" em outro título sênior não preferente, a maior operação da sua história nesta divisa.
Em abril, o banco voltou ao mercado e obteve "2.250 milhões de dólares (2.012 milhões de euros)" com uma emissão de dupla tranche: "1.250 milhões de dólares (1.110 milhões de euros)" no formato SNP e "1.000 milhões de dólares (895 milhões de euros)" no formato AT1.
Já em junho, a entidade financeira colocou "1.250 milhões de euros" em um título verde sênior não preferente e outros "2.250 milhões de euros" em cédulas hipotecárias de dupla tranche, retomando assim este tipo de emissão pela primeira vez desde 2023.
Posteriormente, em agosto, BBVA captou "2.300 milhões de dólares (2.056 milhões de euros)" por meio de uma operação estruturada em três tranches. Em setembro, voltou ao mercado com a colocação de "1.250 milhões de euros" em um título verde sênior preferente e "600 milhões de libras esterlinas (720 milhões de euros)" em um título sênior não preferente. Por fim, em 3 de novembro, o grupo captou "390 milhões de francos suíços (425 milhões de euros)" com a emissão, em duas tranches, de um título verde sênior preferente.