Bankinterrek ostegun honetan 750 milioi euroko eta sei urteko epea duen bonu berde nagusi ez lehentasunezkoen hurrengo jaulkipena egin du, eta bosgarren ekitaldian aurreratutako amortizazio-aukera barne hartzen du; entitateak ohar batean zehaztu duenez.
Gloria Ortizek buru duen bankuak adierazi duenez, ezaugarri horietako hirugarren jaulkipena da egiten duen bide-orria finantzaketa jasangarrira bideratua eta ingurumen-erantzukizunaren arloan dituen konpromisoekin lerrokatua denean.
Eragiketa, soilik inbertitzaile instituzionalei zuzendua, hasierako eskaintza gainditu duen eskaria erregistratu du; 3.000 milioi eurora iritsi baita, hau da, azken batean jaulkitakoa baino lau aldiz handiagoa.
"Datu horrek erakusten du inbertitzaileek Bankinterren jaulkipenekiko duten gogoa, eta, gainera, berde kategoriak dutela, bai eta bankuak jasangarritasunari lotutako tresnei egiten dien apustua", azpimarratu du entitateak.
Prezioari dagokionez, jaulkipena 'midswap' erreferentziazko interes-tasa gehi 125/130 oinarrizko puntuarekin hasi zen, eta, amaieran, 'midswap' diferentzial amaierako gehi 97 oinarrizko puntutan finkatu zen.
Merkatuko interesari dagokionez, 140 inbertitzaile instituzional baino gehiagok hartu dute parte jaulkipenean, profil nazioartekoek %90 inguruko pisua izanik. Kupoieri buruz, banku laranjak zehaztu du urteko aldizkakotasunez ordainduko dela, 2027tik aurrera, azaroaren 19an.
Bankinterrek azaldu duenez, jasotako funtsak nagusiki finantzatzeko edo berriz finantzatzeko bideratuko dira, batez ere energia berriztagarriei lotutako 'project finance' eskurapen eta garapena, erabilera egoitza-, merkataritza- edo publikoko eraikin berdeak, bai eta kutsaduraren kontrol eta prebentziora bideratutako ekimenak, energia-eraginkortasuna hobetzea, mugikortasun jasangarria eta ekonomia zirkularra, entitatearen Bonu Berdeen Esparruan ezarritakoaren arabera.
Entitate jaulkitzaile gisa Bankinterrekin batera BBVA, Bank of America (BofA) Securities, ING eta Santander aritu dira, eta Helaba eta NordLBk eragiketa banku kodezuzendari gisa hartu dute parte.