Bankinter ha completado este jueves una nueva colocación de bonos verdes sénior no preferentes por 750 millones de euros y con vencimiento a seis años, que incluye la opción de amortización anticipada en el quinto ejercicio, según ha detallado la entidad en un comunicado.
El banco que encabeza Gloria Ortiz ha señalado que esta es la tercera emisión de estas características que realiza, dentro de su hoja de ruta de financiación sostenible y alineada con sus compromisos en materia de responsabilidad ambiental.
La operación, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, ha registrado una demanda que ha superado ampliamente la oferta inicial, al alcanzar los 3.000 millones de euros, es decir, cuatro veces el volumen finalmente emitido.
“Este dato demuestra el apetito de los inversores a emisiones de Bankinter que, además, cuentan con la categoría verde, así como la apuesta del banco por instrumentos ligados a la sostenibilidad”, ha remarcado la entidad.
En relación con el precio, la colocación arrancó con un tipo de interés de referencia 'midswap' más 125/130 puntos básicos, para terminar fijándose en un diferencial final de 'midswap' más 97 puntos básicos.
En cuanto al interés del mercado, más de 140 inversores institucionales han participado en la emisión, con un peso cercano al 90% de perfiles internacionales. Sobre el cupón, el banco naranja ha precisado que se pagará con periodicidad anual cada 19 de noviembre a partir de 2027.
Bankinter ha explicado que los fondos captados se destinarán a financiar o refinanciar principalmente la adquisición y el desarrollo de 'project finance' ligados a energías renovables, edificios verdes de uso residencial, comercial o público, así como iniciativas centradas en el control y la prevención de la contaminación, la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Bonos Verdes de la entidad.
Como entidades colocadoras han actuado, junto a Bankinter, BBVA, Bank of America (BofA) Securities, ING y Santander, mientras que Helaba y NordLB han participado como bancos codirectores de la operación.