La société de gestion d’investissement privé Ardian a réussi à réunir 1 000 millions d’euros pour Ardian Semiconductor, l’une des premières stratégies de capital-investissement axées sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs, a indiqué ce mardi la société.
Cette plateforme, qui totalise près de 700 millions d’euros d’engagements de fonds, en plus des co-investissements, investira tout au long de la chaîne de valeur du secteur, avec une priorité à l’Europe, et permettra aux entreprises de "grandir pour devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés".
Ardian Semiconductor a été lancée à partir d’une alliance avec Silian Partners, un groupe de hauts dirigeants issus de l’industrie des semi-conducteurs, avec plus de 150 ans d’expérience conjointe, qui apportent des relations dans le secteur, une vision stratégique et un savoir-faire spécialisé.
Des alliances avec des centres de recherche
La plateforme a également conclu des accords avec des centres de recherche de pointe dans les semi-conducteurs, dont le CEA-Leti, dans le but d’accéder à des capacités avancées en matière de R&D et à des feuilles de route technologiques. La mobilisation de capitaux a reçu des engagements de nouveaux investisseurs (58 %) et de participants déjà existants (42 %), parmi lesquels figurent des organismes publics, des fonds souverains, des entreprises de semi-conducteurs, des assureurs et des clients de la banque privée.
"Le succès de la collecte de fonds reflète la forte demande des investisseurs pour une stratégie spécialisée visant des entreprises ayant un potentiel d’augmentation d’échelle dans des segments en croissance de l’industrie des semi-conducteurs, à un moment où l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et l’importance stratégique des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs s’accélèrent à l’échelle mondiale", a souligné la société.
Ardian Semiconductor s’adresse à des entreprises capables de développer leurs activités tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, en combinant l’analyse des grandes tendances technologiques avec une sélection d’actifs fondée sur des facteurs de création de valeur non cycliques. Le véhicule est structuré autour d’un portefeuille actif d’opportunités, principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie.
L’IA stimule la demande et reconfigure le marché
Ardian a souligné que ce « jalon » intervient dans un contexte où l’IA « transforme la demande dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs », ce qui se reflète dans le fait que les ventes mondiales de puces ont dépassé un billion de dollars (889,7 millions d’euros) au cours des huit premiers mois de 2026, un niveau qui n’était auparavant pas prévu d’être atteint avant 2030.
« Désormais, on prévoit que le marché atteigne environ 1,6 billion de dollars (1,4 billion d’euros) en 2026 et quelque 2,5 billions de dollars (2,2 billions d’euros) d’ici à 2030 », a indiqué la société, en soulignant que la croissance s’étend « au-delà des processeurs avancés et de la mémoire ».
Les centres de données d’IA nécessitent un volume plus important de semi-conducteurs spécialisés (de puissance, analogiques et photoniques), car l’approvisionnement énergétique, l’interconnexion et les tests sont devenus de nouveaux goulots d’étranglement, tandis que l’IA physique, au moyen de véhicules intelligents, de la robotique et de dispositifs dotés d’IA, continuera d’amplifier cette demande.
« Cela ouvre des opportunités pour un écosystème plus large d’entreprises du segment intermédiaire, à la fois dans le domaine des semi-conducteurs spécialisés et dans celui de la propriété intellectuelle, le “logiciel”, les équipements, les matériaux et les consommables utilisés pour les concevoir, les fabriquer, les encapsuler et les soumettre à des tests », a ajouté Ardian, qui souligne qu’en parallèle, les tensions géopolitiques accélèrent la régionalisation des chaînes d’approvisionnement et renforcent l’accent mis sur la souveraineté technologique.