Bankinter ha completato questo giovedì un nuovo collocamento di obbligazioni verdi senior non preferred per 750 milioni di euro e con scadenza a sei anni, che include l’opzione di rimborso anticipato nel quinto esercizio, come ha dettagliato l’ente in una nota.
La banca guidata da Gloria Ortiz ha indicato che si tratta della terza emissione di queste caratteristiche che realizza, nell’ambito della sua tabella di marcia per il finanziamento sostenibile e in linea con i suoi impegni in materia di responsabilità ambientale.
L’operazione, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, ha registrato una domanda che ha superato ampiamente l’offerta iniziale, raggiungendo i 3.000 milioni di euro, ossia quattro volte il volume infine emesso.
"Questo dato dimostra l’appetito degli investitori per le emissioni di Bankinter che, inoltre, dispongono della categoria verde, così come la scommessa della banca per strumenti legati alla sostenibilità", ha rimarcato l’ente.
In relazione al prezzo, il collocamento è partito con un tasso di interesse di riferimento 'midswap' più 125/130 punti base, per arrivare a fissarsi su uno spread finale di 'midswap' più 97 punti base.
Quanto all’interesse del mercato, più di 140 investitori istituzionali hanno partecipato all’emissione, con un peso vicino al 90% di profili internazionali. Sul coupon, la banca arancione ha precisato che sarà pagato con periodicità annuale ogni 19 novembre a partire dal 2027.
Bankinter ha spiegato che i fondi raccolti saranno destinati a finanziare o rifinanziare principalmente l’acquisto e lo sviluppo di 'project finance' legati a energie rinnovabili, edifici verdi ad uso residenziale, commerciale o pubblico, oltre che iniziative incentrate sul controllo e la prevenzione dell’inquinamento, il miglioramento dell’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e l’economia circolare, in conformità con quanto previsto dal Quadro delle Obbligazioni Verdi dell’ente.
In qualità di enti collocatori hanno agito, insieme a Bankinter, BBVA, Bank of America (BofA) Securities, ING e Santander, mentre Helaba e NordLB hanno partecipato come banche co-direttrici dell’operazione.