Bankinter Investment ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su la socimi Atom Hoteles, in un'operazione che comporta una valorizzazione della società in 510 milioni di euro, secondo quanto ha comunicato questo venerdì l'ente.
La proposta si estende all'insieme degli azionisti di Atom, che potranno optare per aderire in tutto o in parte all'OPA per monetizzare liquidità sul loro investimento, oppure conservare la loro posizione nel capitale dell'impresa.
L'importo offerto ammonta a 15,79 euro per titolo, cifra che colloca la valutazione della socimi alberghiera in 510 milioni di euro. L'operazione incorpora un premio sul valore degli attivi al 30 ottobre, una volta effettuati i relativi aggiustamenti.
L'OPA è canalizzata attraverso il fondo di investimento libero (FIL) di Bankinter Investment, con il supporto di altri coinvestitori. Sia Bankinter Investment sia GMA hanno espresso la loro volontà di mantenere individualmente partecipazioni superiori al 5%, e la gestione attiva della socimi continuerà nelle mani di entrambe le società.
Il periodo di adesione all'offerta è previsto iniziare il 2 novembre e protrarsi fino al 4 dicembre 2026, mentre la liquidazione è fissata per il 18 dicembre, conformemente al calendario diffuso e condizionato al soddisfacimento dei requisiti dell'operazione.
Atom Hoteles, veicolo creato nel 2018, ha distribuito finora 246,4 milioni di euro tra i suoi azionisti, cifra che rappresenta il 75,2% del capitale apportato all'origine, per cui questa OPA si configura come una nuova finestra di liquidità per i proprietari.
Attualmente, il portafoglio di Atom è composto da 20 strutture alberghiere, con più di 5.100 camere e un valore degli attivi che ammonta a 830,9 milioni di euro.