O grupo tecnológico Amper completou a aquisição de Teltronic, empresa espanhola com sede em Zaragoza e referência em soluções avançadas de comunicações críticas e táticas para defesa e segurança nacional, por um valor total que pode alcançar um máximo de 225 milhões de euros, após materializar o acordo assinado no passado 15 de junho com Nazca Capital SGEIC e dois dos seus fundos.
Segundo comunicou a companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), nesta sexta-feira se formalizou a transferência à sua filial Amper Comunicaciones Críticas y Tácticas (Amper CCT) de 100% das participações sociais de Next Gen Critical Comms, sociedade que possui 100% do capital de Teltronic.
A transação foi estruturada com um preço fixo de 155 milhões de euros que, juntamente com a assunção de 25 milhões de euros de dívida da firma aragonesa e um pagamento variável máximo de 45 milhões de euros sujeito ao cumprimento de objetivos habituais, soma o valor total potencial da operação.
Esta avaliação supõe um valor de empresa inferior a nove vezes o resultado bruto de exploração (Ebitda) previsto para 2025 de Teltronic, exercício em que tal magnitude se situou acima dos 20 milhões de euros.
Para financiar a compra, o Fundo FIEX, gerido por Cofides, tomou uma participação inicial de 32% no capital de Amper CCT mediante um desembolso de 50 milhões de euros, quantia que se destinou a cobrir a parte correspondente do pagamento em dinheiro do preço acordado.
Em paralelo, o trecho do pagamento mediante a entrega de ações de Amper contemplado no contrato foi articulado através de um aumento de capital por aportes não monetários, aprovado pela assembleia geral de acionistas no passado 1 de outubro de 2026.
Nesta sexta-feira, 30 de outubro, foi outorgada a escritura pública que será apresentada para sua inscrição no Registro Mercantil de Madrid.
Nos próximos dias está prevista a inscrição e a emissão de 7.652.177 novas ações ordinárias de Amper, emitidas a um preço de 5,75 euros por título, assim como a sua posterior admissão à negociação nas bolsas de valores.
Após o encerramento da operação, os fundos Nazca Oportunidades 2025 II e Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I passarão a controlar conjuntamente em torno de 7,75% do capital social de Amper.
Após a aquisição inicial, Amper transferiu para Amper CCT as participações sociais recebidas de Next Gen Critical Comms, de modo que, uma vez executado o contrato de compra e venda e concluídas as operações de aportação, Amper CCT, sociedade dependente de Amper e participada por Cofides, se tornou titular de 100% do capital da companhia aragonesa.
Impulso estratégico e reforço industrial
Com esta integração, Amper pretende avançar em seu roteiro de crescimento e consolidação no âmbito de Defesa e Segurança Nacional, incorporando capacidades tecnológicas e industriais próprias para se afirmar como fornecedor de soluções de comunicações seguras e resilientes para ambientes de missão crítica, tanto civis quanto militares.
Ao mesmo tempo, a incorporação de Teltronic permitirá ao grupo consolidar uma posição de liderança na Espanha em comunicações para Defesa e Segurança Nacional e fortalecer sua presença no mercado europeu e internacional, em um contexto de crescente demanda por tecnologias que assegurem a segurança, interoperabilidade e autonomia das comunicações em cenários operacionais de alta exigência.
Além disso, a entrada de Nazca no acionariado de Amper busca estreitar a colaboração entre ambas as partes e respaldar o desenvolvimento de um projeto industrial e tecnológico de longo prazo, alinhado com a implementação da Estratégia Nacional de Defesa e Segurança da Espanha e com o reforço de sua autonomia estratégica.