CaixaBank ha sortit aquest dijous al mercat de deute amb l’emissió d’un bons «verd» sènior preferent per un total de 1.000 milions d’euros, una operació que ha recollit ordres per 4.500 milions d’euros, marcant així un màxim històric de demanda per a l’entitat en aquest tipus de col·locacions.
La referència inicial per al preu se situava en 100 punts bàsics per sobre del «mid swap», tot i que el fort apetit inversor ha permès reduir el diferencial fins als 70 punts bàsics. Finalment, el cupó s’ha establert en el 3,875%.
«Malgrat el context geopolític, CaixaBank s’ha beneficiat d’una finestra especialment favorable per als mercats de crèdit i tipus d’interès, que han mostrat una millora significativa després de les «midterms» dels EUA. Gràcies a això, l’operació va atraure una demanda forta d’inversors institucionals», ha explicat el banc.
Amb aquesta emissió, l’entitat avança en l’execució del seu pla de finançament fins al 2026, alhora que preveu la gestió dels pròxims venciments i continua ampliant i diversificant la seva base d’inversors.
En l’operació han actuat com a bancs col·locadors, juntament amb CaixaBank, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca i Natixis.