CaixaBank ha salido este jueves al mercado de deuda con la emisión de un bono 'verde' senior preferente por un total de 1.000 millones de euros, una operación que ha cosechado órdenes por 4.500 millones de euros, marcando así un máximo histórico de demanda para la entidad en este tipo de colocaciones.
La referencia inicial para el precio se situaba en 100 puntos básicos sobre el 'mid swap', aunque el fuerte apetito inversor ha permitido reducir el diferencial hasta los 70 puntos básicos. Finalmente, el cupón se ha establecido en el 3,875%.
“A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las 'midterms' de EEUU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales”, ha explicado el banco.
Con esta emisión, la entidad avanza en la ejecución de su plan de financiación hasta 2026, al tiempo que anticipa la gestión de próximos vencimientos y continúa ampliando y diversificando su base de inversores.
En la operación han actuado como bancos colocadores, junto a CaixaBank, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca y Natixis.