OHLA registraba un retroceso superior al 6% en Bolsa en los primeros minutos de la sesión de este martes, después de la colocación acelerada por parte de JP Morgan del 6% de su capital social por un importe total de 36,9 millones de euros.
En concreto, alrededor de las 9.40 horas, los títulos de la constructora española cedían un 6,27%, situando su cotización en los 0,4588 euros por acción.
El castigo en el parqué llega tras la operación del banco de inversión estadounidense JP Morgan, que ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de OHLA, equivalentes al 6% del capital de la empresa, aplicando un descuento del 9% respecto al precio de cierre de la sesión de ayer, es decir, “0,4884”.
La entidad, que ha actuado como coordinador global y único colocador de la operación, ha distribuido este paquete de acciones entre inversores a un precio de “0,4446” euros por título.
La transacción se inscribe en el acuerdo alcanzado por los hermanos mexicanos Amodio, accionistas de referencia de OHLA, con otro socio significativo para la compra de 100 millones de acciones de la compañía por 44 millones de euros, lo que les permitirá incrementar su peso en el capital en un 7,2%, hasta alcanzar el 28,8%.
En detalle, sus sociedades Forjar y Solid Rock adquirirán este bloque de acciones a Inmobiliaria Coapa Larca, vehículo del también empresario mexicano Julián Holze.
Para hacer frente a la financiación de la operación, Forjar y Solid Rock han firmado con JP Morgan varios contratos de derivados referenciados a las acciones de OHLA, en virtud de los cuales la entidad ha llevado a cabo este proceso de colocación acelerada dirigido exclusivamente a inversores institucionales.