BBVA astearte honetan senior ez-preferentziazko zorra (SNP, ingelesezko siglak) 2.300 milioi dolarreko guztira jarri du —1.970 milioi euro inguruko baliokidea—, hiru zatitan antolatuta, erakundeak berak jakinarazi duenez.
Merkatuaren apetitoa handia izan da: eskaeren liburu amaigarria 7.200 milioi dolarreko eskaera inguruko iritsi da —6.160 milioi euro ingurukoak— eta 275 eskaera inguru, azkenik emititutako bolumenaren hiru aldiz gehiago.
Operazioa hiru zatitan banatu da. Horietako bi hiru urterako iristen dira: bat finkoa 1.000 milioi dolarreko —856 milioi euro inguru— eta bestea aldakorra 300 milioi dolarreko —260 milioi euro inguruko—. Hirugarren zatia, finkoa ere, bost urterako iristeko data du eta beste 1.000 milioi dolarreko irabazi du.
Finkoa den bi zatien azken kostua hasierako adierazle mailen azpitik kokatu da. Hiruko bonoa 73 oinarrizko puntutan emititu da AEBetako Tesoreria bonoen errentagarritasunaren gainean, hasieran planteatutako 100 oinarrizko puntuen aurrean, 4,977%ko kupoarekin.
Bost urterako bonoa, aldiz, "'Treasury' erreferentzia gehi 90 oinarrizko puntu" finkatu da, hasierako 115 oinarrizko puntutik beherago, 5,244%ko kupoarekin.
Aldakorra den zatia, bere aldetik, "SOFR (Secured Overnight Financing Rate) -dolareko finantza merkatuan erabiltzen den interes-tasa- gehi 89 oinarrizko puntu" erreferentziatu da.
Jarritako entitateei dagokienez, Carlos Torresek gidatutako entitateak adierazi du operazioa "BBVA, BMO, Citi, RBC Capital Markets, Société Générale eta Wells Fargo" lideratu duela.
Emisio hau BBVA Taldearen 2026ko finantza planaren barruan integratzen da eta bi helburu nagusi ditu: finantza gutxieneko kapital eta pasibo egokien (MREL) eskakizunetarako kontabilitate emisioak finantzatu eta kreditu portafolioaren hedapena babestea.
Iragartzen den kokapena BBVA-k 2026an zor merkatuetan egin dituen operazioei gehitzen zaie. Urtarrilean, bankuak "2.000 milioi euro --1.700 milioi euro-- beste SNP bikoitzeko emisio batean, azken 20 urteetako euroetan egin duen emisiorik handiena" emititu zuen. Otsailan, "BBVAk 2.500 milioi dolar --2.140 milioi euro-- beste zor senior ez-preferente baten emisioan lortu zuen, bere historian moneta honetan egin duen handiena". Eta apirilean, taldea "2.250 milioi dolar --1.930 milioi euro-- bikoitzeko emisio batean itxi zuen".
Era berean, ekainaren 16an, entitateak "1.250 milioi euroko zor senior ez-preferente baten emisio bat" burutu zuen eta "iragan ekainaren 16an, sinadurak 2.250 milioi euroko hipoteka-zedulak bikoitzeko emisio batean itxi zuen; 2023tik lehenengoa".