CaixaBankek merkatura irten du gaur, ostegun honetan, zor-deiaren merkatuarekin, guztira 1.000 milioi euroko bolumenarekin nagusi lehenetsitako 'berde' bonu baten jaulkipenaren bidez; horrek 4.500 milioi euroko eskaerak bildu ditu, eta horrela ezarrita, entitateak mota horretako kokapenetan izandako eskaeraren gehiengo historiko bat markatu du.
Prezioaren hasierako erreferentzia 'mid swap' gainean 100 oinarrizko puntutan kokatuta zegoen, nahiz eta inbertitzaileen apetitu handiak diferentziala 70 oinarrizko puntutara murriztea ahalbidetu duen. Azkenik, kupoia %3,875ean ezarri da.
"Testuinguru geopolitikoa gorabehera, CaixaBankek mesede egin dio kredituko merkatuetarako eta interes-tasetarako bereziki egokia izan den leiho bati, eta horiek nabarmen hobetu direla erakutsi dute AEBetako 'midterms'en ondoren. Horri esker, operazioak instituzioetako inbertitzaileen eskari handia erakarri zuen", azaldu du bankuak.
Jaulkipen honekin, entitateak aurreratzen du finantzaketa-planaren 2026ra arteko exekuzioan, aldi berean etorkizuneko epemugaen kudeaketa aurreikusten duela, eta inbertitzaileen oinarria zabaltzen eta dibertsifikatzen jarraitzen duela.
Operazioan, CaixaBankekin batera, kokatzaile gisa bankuek jardun dute: BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca eta Natixis.