Deoleoren ekintzak % 9 baino gehiago atzera egiten ari ziren Burtsan, ostegun honetan 9:45ak aldera, konpainiak Dcoopek eta Acesurek aurkeztutako erosketa-proposamenaren aldeko bermea eman ondoren; operazio horrek 520 milioi eurotan balioesten du taldea.
Zehazki, Hojiblanca eta Carbonell fabrikatzailearen balioek % 9,25 egin zuten behera, ekintza bakoitzeko 0,314 euroraino.
Merkatua ireki aurretik jakin zen Dcoopek eta Acesurek Migasa eta italiar Coricelli menderatu egin dutela Deoleo eskuratzeko prozesu lehiakorrean.
Deoleok eta erreferentziako bere akziodunek babesa eman diote Espainiako kontsortzioak egindako eskaintzari, haren “erakargarritasun eta babesa finantzario sendoagatik”, baita “operazio hau gauzatzeko ematen duen ziurtasun handiarengatik” eta itxiera amaitzeko aurreikusten diren epeei buruzko ikusgarritasun onagatik ere.
Hojiblanca eta Carbonell merkaturatzen dituen taldeak prentsa-ohar batean nabarmendu du akordio estrategiko horrek indartu eta proiektatu egiten duela Espainiak elikagai/agroindustriaren alorrean nazioarteko lidergoa.
Horrekin bat eginez, enpresak azpimarratzen du Acesurrek eta Dcoopek, “Espainiako olibondoen tradizioan errotze sakona” dutenez, “jatorriarekiko lotura sendoa, nekazaritza-zuntz handiko hedadura eta ekoizpen-gaitasun nabarmena” ekartzen dutela; elementu horiek bat egiten dute Deoleoren egiturarekin, “kontsumo handiko marketinaren” arloan, eta atzerrian dituen sare komertzialekin.
Espainiako olio erraldoi bat
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) bidalitako komunikazio batean, Deoleok operazioaren baldintzak xehetasunez eman ditu; eta horrek espainiar olio erraldoi bat sortuko du.
Deoleoren administrazio-kontseiluak erosketa eta salmenta kontratu loteslea sinatu du Acesurrekin eta Dcoopekin, bere Deoleo Holding filialean dagoen kapital sozialaren gutxi gorabehera % 91,99 transferitzeko; ehuneko horretan zuzenean kotizatutakoak duen % 50,99 sartzen da, eta ehuneko hori % 100era igo liteke beste bazkide batzuk batzen badira.
Konpainiak adierazi du transakzioak 520 milioi euroko enpresa-balioa dakarrlaiela Deoleo Holdingentzat, bere kapitalaren % 100ari dagokionez.
Operazio honen bidez, Deoleok Deoleo Holding-en duen partaidetzaren osotasuna eskualdatuko du, eta erosleek filialak eta harekin lotutako sozietate mendekoek garatutako negozio operatiboa kontrolatuko dute zeharka.
Deoleok bere %50,99agatik jasoko duen ordainketa behin betikoa, aipatutako partaidetzari egotz dakiokeen ondarearen balioaren arabera finkatuko da; itxiera-egunean dagoen finantza-zor garbiagatik enpresaren balioa egokituta, baita kapital zirkulatzailearen soberakina edo defizita eta ohiko beste partida batzuk direla-eta ere, kontratuan aurreikusitako mekanismoen arabera.
Sarrera-izaera soilarekin bada ere, enpresak kalkulatzen du bere %50,99ari egotz dakiokeen ondarearen balioa 190 eta 200 milioi euro artean kokatu ahal izango litzatekeela, berme gisa atxikitako zenbatekoak deskontatu aurretik.
Akordioaren sinatzaileak zehaztu du estimazio ilustratiboa dela, itxieran gertatzen den unean aldatu ahal izango dela, eta adierazi du adostutako zenbatekoak ez diola inongo lehentasunezko edo aparteko kobrantza-eskubiderik ematen 2020ko maiatzeko kapital-gehikuntzan jaulkitako warrant-aren titularrei.
Horrez gain, aldeek hitzartu dute ordainketaren zati bat geldiarazi egingo dela zaintzapean gordailu-kontu batean, saltzaileen izenean, Carapelli Firenzeri Italian eragiten dion zerga-ondorioa estaltzeko.
Azken batean Deoleo Holding-eko %100a saltzen bada, gordailu horrek gehienez 80 milioi euro arte irits daiteke, saltzaile diren bazkide guztien artean; eta Deoleori, berriz, bere %50,99agatik gehienez 40,8 milioi euro ingurukoa legokio.
Epeak, baimenak eta baldintzak
Transakzioaren benetako itxiera Espainiako eta Estatu Batuetako lehia-agintariek emandako baimenaren menpe geratzen da, baita Italia Gobernuak inbertsio zuzen kanpokoen arloan emandako oniritziaren menpe ere.
Deoleok uste du onarpen horiek lortzeko prozesuak sei eta zortzi hilabete iraungo duela.
Trantsizio-aldi horretan, Hojiblanca eta Carbonell fabrikatzaileak azpimarratu du kudeaketa, ekoizpen-instalazioak eta jarduera komertziala normaltasunez garatzen jarraituko dutela.
Operazioak gainera Deoleoko akziodunen batzar orokorraren onarpena izan beharko du. Ildo horretan, Ole Investments funtsak, kapital sozialaren %56,96ren jabeak, dagoeneko konpromiso ukaezina sinatu du aldeko botoa emateko.
Kontratua ere baldintzatuta geratzen da Mizkan talde japoniarrak hurrengo bi hilabeteetan ofizialki jakinarazi ez dezan, filialeko kontrol-aldaketaren ondorioz, Bertolli markaren lizentzia-akordioen suntsiarazpena.
Prozesuak William Blair-en aholkularitza izan du bat-egite eta eskuratzeen (M&A) esparruan, eta Latham & Watkins bulego juridikoaren aholkularitza, plano juridikoan.
Deoleo-ko presidenteak, Ignacio Silva-k, adierazi du operazioak "azken urteetan garatutako lana aitortzen duela eta akziodun nagusiek etengabe eskaintzen duten sostengua nabarmenduz, gure nekazaritzako eta elikagaigintzako ondarearen parte diren marka ikonikoen porfolio bat balioan jartzen duela".
Era berean, nabarmendu du Acesur eta Dcoop-ekin egindako aliantzak "modu erabakigarrian sendotzen duela Deoleo-ren lidergoa olibondo-olioaren balio-kate osoan, eta ziurtasun operatiboa ematen diela bai ekoizleei bai, oro har, sektoreari".
Bestalde, taldeko zuzendari nagusiak, Cristóbal Valdés-ek, asetze-sentsioa agertu du administrazio-kontseiluak babestutako akordioarekin, eta eskerrak eman dizkio plantillaren inplikazioagatik.
"Gaur egun enpresa sendoa eta oso erakargarria gara, kalitatearen, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren aldeko apustuagatik ezaguna, eta Evoo-lution ibilbide-orrikoak gidatutako nazioarteko banaketa-sare batekin. Mugarri horrek etapa berri bat irekitzen du oinarri sendoetan eraikia eta epe luzerako ikuspegiarekin, sektorearentzat eta haren interes-talde guztientzat balioa sortzen jarraitzeko", baieztatu du.