La multinationale italienne Coricelli a décidé d'augmenter sa proposition d'achat pour Deoleo jusqu'à 500 millions d'euros, se plaçant au-dessus des offres présentées par les espagnoles Dcoop et Acesur, et a également demandé à bénéficier d'une exclusivité dans la négociation jusqu'à ce que l'opération soit complétée.
Concrètement, l'entreprise oléicole de Pietro Coricelli a réagi après avoir reçu il y a une semaine la communication de KPMG, l'un des conseillers du processus avec William Blair, qui la laissait hors de la course pour le fabricant de Carbonell et Bertolli. En réponse, le 15 août dernier, en plein 'ferragosto' italien, elle a présenté une contre-offre de 500 millions d'euros, dépassant ainsi les 470 millions d'euros proposés par Dcoop et les 460 millions d'Acesur, selon ce que publie le quotidien italien 'Italia Oggi', cité par Europa Press.
En plus de l'amélioration économique de sa proposition, qui dépasse les chiffres mis sur la table par les entreprises espagnoles, Coricelli aurait exigé de bénéficier de "l'exclusivité dans la négociation" jusqu'à la clôture définitive de la transaction, une condition qui pourrait recevoir le feu vert au cours de cette journée, selon des sources connaissant le processus, ont indiqué à Europa Press.
Le processus de vente du propriétaire de marques comme Koipe et Carbonell s'est intensifié ces dernières semaines et devrait se conclure en septembre. Les fonds CVC et Alchemy, qui contrôlent respectivement 50,9 % et 40,3 % du capital de Deoleo, ont confirmé qu'ils étudient différentes alternatives stratégiques pour leur investissement, parmi lesquelles figure la "possible vente" totale ou "partielle de leurs actifs et affaires", selon ce qu'ils ont communiqué à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV).
Deoleo a précisé qu'à la date du 19 août, "aucune décision définitive n'avait été prise" et a souligné qu'elle ignorait si le processus, "actuellement en cours", débouchera sur une "opération concrète ni, le cas échéant, les termes dans lesquels cela pourrait être réalisé".
Les attentes autour de l'opération ont fortement propulsé la cotation de la multinationale oléicole espagnole. Mercredi dernier, ses titres ont atteint une hausse allant jusqu'à 25,14 %, tandis que ce vendredi, à 12h38, ils reculaient de 2,08 %, se situant à 0,47 euros par action.
Un secteur clé pour l'économie espagnole
Dans ce scénario, CCOO a réclamé que le futur acheteur de Deoleo garantisse un emploi stable et de qualité, ainsi que l'ancrage industriel dans la communauté. Le syndicat mise sur l'entrée d'un investisseur qui priorise des projets de capital national et rejette l'arrivée de fonds ou de rivaux qui pourraient compromettre la réputation du produit et la sécurité de l'emploi.
Le secrétaire général de CCOO Industrie d'Andalousie, José Hurtado Quirós, a appelé l'Administration à activer la réglementation sur les investissements étrangers pour protéger la capacité productive du secteur oléicole face à des fonds de caractère spéculatif, de la même manière que le Gouvernement a déjà agi dans le cas de Talgo, lorsque l'OPA du groupe hongrois Ganz-MaVag (Magyar Vagon) sur la société espagnole a été bloquée.
Des sources de Dcoop consultées par Europa Press ont demandé que l'acheteur final de cette opération soit "aligné avec la qualité et la lutte contre la fraude", et ont averti que "ce serait mauvais pour l'Espagne de perdre le leadership dans un secteur aussi stratégique".
Pour sa part, le maire de Córdoba, José María Bellido, s'est prononcé sur la possible acquisition de Deoleo par Dcoop et a souligné que "s'il peut rester sur la terre, mieux vaut mieux", ajoutant que cela "lui semble bien, évidemment, car c'est une coopérative de la terre" et un "géant du secteur".
Dans cette ligne, Bellido a souligné que "derrière une grande coopérative et cette entreprise, il y a beaucoup de petits producteurs qui sont ceux qui apportent ensuite leur produit à ces entreprises ou coopératives". "De nombreuses familles vivent du travail que fournissent ces petits producteurs, ce qui fait que nous avons beaucoup à perdre et évidemment nous allons être là pour aider", a-t-il souligné.