Bankinter Investment a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur la socimi Atom Hoteles, dans une opération qui suppose de valoriser la société à 510 millions d'euros, selon l'entité a communiqué ce vendredi.
La proposition s'étend à l'ensemble des actionnaires de Atom, qui pourront choisir de participer en tout ou en partie à l'OPA pour matérialiser de la liquidité sur leur investissement, ou bien conserver leur position dans le capital de l'entreprise.
Le montant offert s'élève à 15,79 euros par titre, chiffre qui situe la valorisation de la socimi hôtelière à 510 millions d'euros. L'opération intègre une prime sur la valeur des actifs au 30 octobre, une fois effectués les ajustements appropriés.
L'OPA est canalisée à travers le fonds d'investissement libre (FIL) de Bankinter Investment, avec le soutien d'autres co-investisseurs. Tant Bankinter Investment que GMA ont exprimé leur volonté de maintenir individuellement des participations supérieures à 5%, et la gestion active de la socimi continuera d'être entre les mains des deux firmes.
Le délai d'acceptation de l'offre est prévu pour commencer le 2 novembre et se prolonger jusqu'au 4 décembre 2026, tandis que le règlement est fixé au 18 décembre, conformément au calendrier diffusé et conditionné au respect des exigences de la transaction.
Atom Hoteles, véhicule créé en 2018, a distribué jusqu'à présent 246,4 millions d'euros entre ses actionnaires, chiffre qui représente 75,2% du capital apporté à l'origine, de sorte que cette OPA se présente comme une nouvelle fenêtre de liquidité pour les propriétaires.
Actuellement, le portefeuille de Atom est composé de 20 établissements hôteliers, avec plus de 5.100 chambres et une valeur d'actifs qui s'élève à 830,9 millions d'euros.