L’offre publique initiale (OPI) d’Anthropic, avant sa mise à la cote en Bourse, a fait l’objet de demandes d’achat qui sextuplent le volume d’actions disponibles, ce qui met en évidence la forte appétence des investisseurs pour sa sortie en Bourse, selon des sources connaissant l’opération citées par l’agence Bloomberg.
La société, propriétaire du « chatbot » Claude, prévoit de placer 825 millions d’actions, avec une fourchette de prix indicative comprise entre 70,00 et 78,00 dollars par titre. Si elle se clôturait à ces niveaux, la société lèverait entre 57.750 et 64.350 millions de dollars (51.616 et 57.515 millions d’euros). Plus précisément, l’entreprise émettra 801,35 millions d’actions ordinaires de la classe A, tandis que les actionnaires actuels vendront 23,65 millions d’actions supplémentaires de la même catégorie.
Les établissements financiers qui mènent le placement ont indiqué aux acheteurs potentiels qu’Anthropic donnera la priorité aux actionnaires déjà présents dans le capital ; ainsi, les investisseurs particuliers intéressés par l’entrée dans l’OPI pourraient recevoir un nombre d’actions inférieur à celui qu’ils avaient demandé, selon les informations diffusées par l’agence précitée.
La « startup » américaine d’IA a déjà déposé le prospectus de son OPI auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), où il est indiqué que ses titres commenceront à être négociés au Nasdaq sous le code ANT. La date précise de la mise à la cote n’est pas encore officielle, bien que la documentation déposée auprès du superviseur australien indique le 19 novembre prochain comme possible journée de début.
Dans le même dossier, la société précise que les principaux banques garantes de l’émission sont Goldman Sachs et Morgan Stanley, deux des plus grandes entités de Wall Street, auxquelles s’ajoutent d’autres grands noms comme JPMorgan, Citigroug, Barclays et Wells Fargo.
Avec le calcul des actions en circulation que la société prévoit après sa sortie en Bourse, la capitalisation pro forma d’Anthropic au prix maximum de 78 dollars par action se situerait autour de 1,02 billion de dollars (911.660 millions d’euros), ou à 1,4 billion de dollars (1,25 billion d’euros) si l’on tient compte d’une base totalement diluée, en incorporant des options et des valeurs convertibles.
Rôle de Nvidia dans l’OPI
La conjoncture de Nvidia a été modifiée ces derniers jours après la démission de son PDG, Jensen Huang, à la suite de scandales liés à sa vie privée, qui se croisent avec la possible implication dans une affaire d’espionnage liée à la Chine.
Parallèlement, le fabricant de semi-conducteurs a conclu un accord pour acheter 10 milliards de dollars (9 048 millions d’euros) d’actions d’Anthropic dans le cadre d’un placement privé de 26 milliards de dollars (23 526 millions d’euros), qui sera réalisé simultanément à l’introduction en bourse.
Anthropic considère Nvidia comme un allié stratégique pour son activité, dans la mesure où son modèle économique exige un effort d’investissement élevé pour garantir l’approvisionnement de ses puces les plus performantes.