A oferta pública inicial (OPI) da Anthropic, antes de sua estreia no pregão, recebeu pedidos de compra que sextuplicam o volume de ações disponíveis, o que evidencia a forte demanda de investimentos pela sua saída à Bolsa, segundo fontes conhecedoras da operação citadas pela agência Bloomberg.
A empresa dona do 'chatbot' Claude planeja colocar 825 milhões de ações, com uma faixa de preços indicativa entre 70,00 e 78,00 dólares por título. Caso se complete nesses níveis, a firma arrecadaria entre 57.750 e 64.350 milhões de dólares (51.616 e 57.515 milhões de euros). Em detalhe, a empresa emitirá 801,35 milhões de ações ordinárias Classe A, enquanto os acionistas atuais venderão outros 23,65 milhões de ações da mesma categoria.
As entidades financeiras que lideram a colocação informaram aos potenciais compradores que a Anthropic dará prioridade aos acionistas já presentes no capital, de modo que os investidores minoritários interessados em entrar na OPI poderiam receber um número de ações menor do que o solicitado, de acordo com as informações divulgadas pela referida agência.
A 'startup' norte-americana de IA já registrou o prospecto de sua OPI junto à Comissão de Bolsa e Valores (SEC), onde consta que seus títulos passarão a ser negociados na Nasdaq com o código ANT. A data concreta da estreia na bolsa ainda não é oficial, embora a documentação apresentada ao supervisor australiano aponte o próximo dia 19 de novembro como possível jornada de estreia.
No mesmo processo, a companhia detalha que os principais bancos colocadores são Goldman Sachs e Morgan Stanley, duas das maiores entidades de Wall Street, aos quais se somam outros grandes nomes como JPMorgan, Citigroug, Barclays e Wells Fargo.
Com o cálculo das ações em circulação que a empresa prevê após a saída à Bolsa, a capitalização proforma da Anthropic ao preço máximo de 78 dólares por ação ficaria em torno de 1,02 trilhão de dólares (911.660 milhões de euros), ou em 1,4 trilhão de dólares (1,25 trilhão de euros) se for considerada uma base totalmente diluída, incorporando opções e valores conversíveis.
Papel da Nvidia na OPI
A conjuntura da Nvidia foi alterada nos últimos dias após a demissão de seu CEO, Jensen Huang, na sequência de escândalos vinculados à sua vida privada que se cruzam com a possível implicação em um caso de espionagem relacionado com a China.
Em paralelo, o fabricante de semicondutores acordou a compra de 10.000 milhões de dólares (9.048 milhões de euros) em ações da Anthropic dentro de uma colocação privada de 26.000 milhões de dólares (23.526 milhões de euros), que será desenvolvida de forma simultânea ao IPO.
A Anthropic considera a Nvidia um aliado estratégico para a sua atividade, dado que o seu modelo de negócio exige um elevado esforço de investimento para assegurar o fornecimento dos seus chips mais avançados.