L’oferta pública inicial (OPI) d’Anthropic, prèvia al seu debut al parquet, ha rebut peticions de compra que sextuplican el volum d’accions disponibles, la qual cosa posa de manifest el fort apetit inversor per la seva sortida a borsa, segons fonts coneixedores de l’operació citades per l’agència Bloomberg.
La companyia propietària del “chatbot” Claude té previst col·locar 825 milions d’accions, amb un rang de preus orientatiu d’entre 70,00 i 78,00 dòlars per títol. Si es completés en aquests nivells, la firma recaptaria entre 57.750 i 64.350 milions de dòlars (51.616 i 57.515 milions d’euros). En detall, l’empresa emetrà 801,35 milions d’accions ordinàries Classe A, mentre que els actuals accionistes en vendran 23,65 milions més de la mateixa categoria.
Les entitats financeres que lideren la col·locació han traslladat als possibles compradors que Anthropic donarà prioritat als accionistes ja presents en el capital, de manera que els inversors minoristes interessats a entrar a l’OPI podrien rebre un nombre d’accions menor del que havien sol·licitat, d’acord amb la informació difosa per l’esmentada agència.
La “startup” nord-americana d’IA va registrar ja el fulletó de la seva OPI davant la Comissió de Borsa i Valors (SEC), on es recull que els seus títols passaran a negociar-se al Nasdaq amb el codi ANT. La data concreta del debut borsari encara no és oficial, tot i que documentació presentada davant el supervisor australià assenyala el proper 19 de novembre com a possible jornada d’estrena.
En aquest mateix expedient, la companyia detalla que els principals bancs col·locadors són Goldman Sachs i Morgan Stanley, dos de les majors entitats de Wall Street, a les quals s’hi sumen altres grans noms com JPMorgan, Citigroug, Barclays i Wells Fargo.
Amb el càlcul d’accions en circulació que l’empresa preveu després de la sortida a borsa, la capitalització pro forma d’Anthropic al preu màxim de 78 dòlars per acció se situaria al voltant d’1,02 bilions de dòlars (911.660 milions d’euros), o d’1,4 bilions de dòlars (1,25 bilions d’euros) si es té en compte una base totalment diluïda, incorporant opcions i valors convertibles.
Paper de Nvidia en l’OPI
La conjuntura de Nvidia s’ha vist alterada en els últims dies després de la dimissió del seu CEO, Jensen Huang, arran d’escàndols vinculats a la seva vida privada que es creuen amb la possible implicació en un cas d’espionatge relacionat amb la Xina.
En paral·lel, el fabricant de semiconductors ha pactat la compra de 10.000 milions de dòlars (9.048 milions d’euros) en accions d’Anthropic dins d’una col·locació privada de 26.000 milions de dòlars (23.526 milions d’euros), que es desenvoluparà de manera simultània a l’OPI.
Anthropic considera Nvidia un aliat estratègic per a la seva activitat, atès que el seu model de negoci exigeix un elevat esforç inversor per assegurar-se el subministrament dels seus xips més punters.