L’offerta pubblica iniziale (OPI) di Anthropic, prima del suo debutto in borsa, ha ricevuto richieste d’acquisto che sesteuplicano il volume di azioni disponibili, mettendo in evidenza il forte appetito degli investitori per la sua uscita in Borsa, secondo fonti a conoscenza dell’operazione citate dall’agenzia Bloomberg.
La società proprietaria del 'chatbot' Claude prevede di collocare 825 milioni di azioni, con un intervallo di prezzo indicativo tra 70,00 e 78,00 dollari per titolo. Se si completasse a quei livelli, la società raccoglierebbe tra 57.750 e 64.350 milioni di dollari (51.616 e 57.515 milioni di euro). In dettaglio, l’azienda emetterà 801,35 milioni di azioni ordinarie di Classe A, mentre gli attuali azionisti venderanno altri 23,65 milioni di azioni della stessa categoria.
Gli enti finanziari che guidano il collocamento hanno informato i potenziali acquirenti che Anthropic darà priorità agli azionisti già presenti nel capitale, per cui gli investitori retail interessati a entrare nell’OPI potrebbero ricevere un numero di azioni inferiore a quello che avevano richiesto, secondo le informazioni diffuse dalla citata agenzia.
La 'startup' statunitense di IA ha già registrato il prospetto della sua OPI presso la Securities and Exchange Commission (SEC), dove si riporta che i suoi titoli inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq con il codice ANT. La data esatta del debutto in borsa non è ancora ufficiale, sebbene la documentazione presentata all’autorità di vigilanza australiana indichi il prossimo 19 novembre come possibile giornata di esordio.
In quello stesso dossier, la società specifica che le principali banche collocatrici sono Goldman Sachs e Morgan Stanley, due delle più grandi entità di Wall Street, a cui si aggiungono altri importanti nomi come JPMorgan, Citigroug, Barclays e Wells Fargo.
Con il calcolo delle azioni in circolazione che l’azienda prevede dopo l’uscita in Borsa, la capitalizzazione proforma di Anthropic al prezzo massimo di 78 dollari per azione si collocherebbe intorno a 1,02 trilioni di dollari (911.660 milioni di euro), oppure a 1,4 trilioni di dollari (1,25 trilioni di euro) se si considera una base completamente diluita, incorporando opzioni e valori convertibili.
Ruolo di Nvidia nell’OPI
La situazione di Nvidia si è vista modificata negli ultimi giorni dopo le dimissioni del suo CEO, Jensen Huang, a seguito di scandali legati alla sua vita privata che si intrecciano con la possibile implicazione in un caso di spionaggio relativo alla Cina.
In parallelo, il produttore di semiconduttori ha concordato l’acquisto di 10 miliardi di dollari (9.048 milioni di euro) di azioni di Anthropic nell’ambito di un collocamento privato da 26 miliardi di dollari (23.526 milioni di euro), che si svolgerà in contemporanea all’IPO.
Anthropic considera Nvidia un alleato strategico per la sua attività, dato che il suo modello di business richiede uno sforzo di investimento elevato per garantirsi la fornitura dei suoi chip più all’avanguardia.