La oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, previa a su estreno en el parqué, ha recibido peticiones de compra que sextuplican el volumen de acciones disponibles, lo que pone de manifiesto el fuerte apetito inversor por su salida a Bolsa, según fuentes conocedoras de la operación citadas por la agencia Bloomberg.
La compañía dueña del 'chatbot' Claude tiene previsto colocar 825 millones de acciones, con un rango de precios orientativo de entre 70,00 y 78,00 dólares por título. De completarse en esos niveles, la firma recaudaría entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros). En detalle, la empresa emitirá 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que los actuales accionistas venderán otros 23,65 millones de acciones de la misma categoría.
Las entidades financieras que lideran la colocación han trasladado a los potenciales compradores que Anthropic dará prioridad a los accionistas ya presentes en el capital, por lo que los inversores minoristas interesados en entrar en la OPI podrían recibir un número de acciones menor del que habían solicitado, de acuerdo con la información difundida por la citada agencia.
La 'startup' estadounidense de IA registró ya el folleto de su OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde se recoge que sus títulos pasarán a negociarse en el Nasdaq con el código ANT. La fecha concreta del estreno bursátil aún no es oficial, aunque documentación presentada ante el supervisor australiano señala el próximo 19 de noviembre como posible jornada de debut.
En ese mismo expediente, la compañía detalla que los principales bancos colocadores son Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos de las mayores entidades de Wall Street, a las que se suman otros grandes nombres como JPMorgan, Citigroug, Barclays y Wells Fargo.
Con el cálculo de acciones en circulación que la empresa prevé tras la salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción se situaría en torno a 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros), o en 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) si se tiene en cuenta una base totalmente diluida, incorporando opciones y valores convertibles.
Papel de Nvidia en la OPI
La coyuntura de Nvidia se ha visto alterada en los últimos días tras la dimisión de su CEO, Jensen Huang, a raíz de escándalos vinculados a su vida privada que se cruzan con la posible implicación en un caso de espionaje relacionado con China.
En paralelo, el fabricante de semiconductores ha pactado la compra de 10.000 millones de dólares (9.048 millones de euros) en acciones de Anthropic dentro de una colocación privada de 26.000 millones de dólares (23.526 millones de euros), que se desarrollará de forma simultánea a la OPI.
Anthropic considera a Nvidia un aliado estratégico para su actividad, dado que su modelo de negocio exige un elevado esfuerzo inversor para asegurarse el suministro de sus chips más punteros.